朗姿股份19日申购全攻略

　　朗姿股份(002612)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为5,000万股，其中网下发行数量为1,000万股，网上发行数量为4,000万股。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为35.00元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)57.38倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)42.68倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排 1 T-6日 2011年8月11日(周四) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 2 T-5日 2011年8月12日(周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 3 T-4日 2011年8月15日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 4 T-3日 2011年8月16日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 初步询价截止日(15:00) 5 T-2日 2011年8月17日(周三) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 6 T-1日 2011年8月18日(周四) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 7 T日 2011年8月19日(周五) 网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资,网下发行配号 8 T＋1日 2011年8月22日(周一) 网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 9 T＋2日 2011年8月23日(周二) 刊登《网下配售结果公告》 、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还 10 T＋3日 2011年8月24日(周三) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。

　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过40,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(2)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年8月18日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎朗姿股份(002612)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资额(万元) 1 营销网络建设 58753.52 2 北京生产基地改扩建 13971.76 3 设计展示中心建设 6857.92 4 信息系统提升建设 5516.62   合 计 85099.82

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)发行人设立方式及发起人

　　公司由北京朗姿服装实业有限公司整体变更设立。2010年8月10日朗姿实业股东会作出决议，整体变更为朗姿股份有限公司，以变更基准日2010年7月31日经审计净资产18,104.32万元折为15,000万股，每股面值1元，余额3,104.32万元作为资本公积。2010年8月18日，京都天华出具京都天华验字(2010)第121号《验资报告》，对公司注册资本进行审验，验证发行人变更设立时的注册资本已由各发起人足额缴纳。2010年9月3日，公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得注册号为110113001479889的《企业法人营业执照》。

　　本公司设立时的发起人为：申东日先生、申今花女士、申炳云先生、苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州德睿亨风创业投资有限公司和深圳市龙柏投资管理有限公司。各股东在公司整体变更前后持股比例保持不变。

　　(二)发起人投入资产内容

　　本公司系由北京朗姿服装实业有限公司整体变更设立的股份公司，北京朗姿服装实业有限公司的资产由本公司继承，产权变更手续已经全部办理完毕。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主营业务公司的主营业务为品牌女装的设计、生产与销售，主攻高端女装市场。公司采用多品牌发展策略，目前的三大核心品牌包括自有品牌"朗姿"和"莱茵"，以及在中国获得独家授权的"卓可"系列品牌。三个品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充，使公司得以更大限度地占领市场，分散了公司的经营风险。

　　◎股东研究：

　　朗姿股份(002612)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例 1 申东日 110,907,750 73.94 2 申今花 16,476,900 10.99 3 申炳云 14,538,450 9.69 4 苏州周原九鼎投资中心 5,769,300 3.85 5 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业 1,153,800 0.77 6 苏州德睿亨风创业投资有限公司 576,900 0.38 7 深圳市龙柏投资管理有限公司 576,900 0.38

　　◎朗姿股份(002612)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2010年 2009年 2008年 总资产(亿元) 4.213 2.939 1.426 净资产(亿元) 2.718 2.018 0.881 少数股东权益(万元)   4285.25 4020.45 净利润(亿元) 1.52 0.9 0.74 资本公积(万元) 1277.93 2518.53 500.56 未分配利润(亿元) 1.09 1.04 0.41 基本每股收益(元) 0.83 1.57 1.19 稀释每股收益(元) 0.83 1.57 1.19 每股现金流(元) 1.05 2.06 27.4 净资产收益率(%) 57.01 69.9 129.54