明日发行三只新股申购指南

　　※丰林集团(780996)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　（二）发行规模和发行结构

　　本次发行数量不超过５，８６２万股，其中，网下发行１，１７０万股，占本次发行数量的１９．９５９％；网上发行４，６９２万股，占本次发行数量的８０．０４１％。

　　本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，配售对象通过上交所网下电子化申购平台（以下简称"申购平台"）在发行价格区间内进行累计投标询价申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。

　　本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２０１１年９月２２日（Ｔ＋２日）在《广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细。

　　（三）申购价格

　　本次发行的发行价格区间为１３．００元／股－ １４．００元／股（含上限和下限），已于２０１１年９月１９日（Ｔ－１日）在《广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（１４．００元／股）进行申购。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　１、２０．３１倍至２１．８８倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　２、２７．０８倍至２９．１７倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　（四）申购时间

　　２０１１年９月２０日（Ｔ日），在上交所正常交易时间内（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　（五）申购简称和代码

　　申购简称为"丰林申购"；申购代码为"７８０９９６"。

　　（六）发行地点

　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　（七）锁定期安排

　　网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　（八）本次发行的重要日期

　　注：１、Ｔ 日为网上资金申购日。对应之"日"均指交易日。

　　２、本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《细则》操作报价和申购。如无法正常申购，请及时联系保荐机构（主承销商），保荐机构（主承销商）将予以指导；如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　３、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

　　本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（２００９年修订）实施。

　　（九）承销方式

　　承销团余额包销。

　　（十）上市地点

　　上海证券交易所。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　１、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为１，０００股，单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍，但最高不得超过４６，０００股。

　　２、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有入围报价，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

　　３、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年９月１９日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　４、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以２０１１年９月１９日（Ｔ－１日）为准）。

　　◎丰林集团(780996)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系经商务部《商务部关于同意广西丰林木业集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2007]1592号）批准，丰林国际、IFC、南宁丰诚、湖北东亚、上海兴思作为发起人，由广西丰林木业集团有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。本公司的外资发起人为丰林国际、IFC，内资发起人为南宁丰诚、湖北东亚和上海兴思。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司的主营业务为中（高）密度纤维板、胶合板的生产销售以及营林造林业务。纤维板生产、销售业务是公司的核心业务，主要产品为不同规格的中（高）密度纤维板。纤维板生产以林区三剩物、次小薪材等森林废弃物为原料，大大提高了木材资源的综合利用率，对解决我国木材资源紧缺、保护生态环境具有重要意义。

　　胶合板目前是我国人造板行业产销量最大的板种，广泛应用于家具、地板、装饰材料以及建筑等领域。为充分利用广西丰富的桉树速丰林资源，完善产品结构，丰林人造板于2009年10月完成收购上思丰林100%股权，公司进入胶合板业务领域。

　　营林造林业务包括速丰林种植、苗木培育及林木（苗木）产品的销售，可为纤维板制、胶合板造提供配套原材料。经过10年的营林造林，公司在广西南宁、百色、环江等地营造速生丰产林20余万亩。公司速生丰产林主要树种为尾叶桉、尾巨桉、马尾松、杉树等。营林造林是公司业务经营的上游环节，是打造"林板一体化"产业链，实现可持续发展的资源基础。

　　◎股东研究：

　　丰林集团(780996)主要股东

　　◎丰林集团(780996)最近三年财务指标：

　　◎相关公告

　　广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

　　广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

　　广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告

　　广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股投资风险特别公告

　　广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告