明日发行三只新股申购指南

　　※大连三垒(002621)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为2,500万股，其中网下发行数量为497万股，网上发行数量为2,003万股。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为24.00元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）36.92倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）27.59倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、本次发行的重要日期安排

　　注：（1）T日为发行日；

　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。

　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过20,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年9月19日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎大连三垒(002621)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系由三垒有限以2008年6月30日为基准日整体变更设立的股份公司。

　　2008年8月5日，三垒有限召开临时股东会，决议通过以中和正信会计所出具中和正信审字（2008）第1-413号审计报告确认的净资产16,631.22万元按1:0.4510的比率折为7,500万股，将三垒有限整体变更为大连三垒机器股份有限公司。上述出资业经中和正信会计所审验，并于2008年8月5日出具了中和正信验字（2008）第1-030号《验资报告》，确认：截止2008年8月5日，大连三垒全体发起人均按约定足额、及时缴纳了相应出资。

　　2008年8月19日，公司在大连市工商行政管理局办理注册登记，取得注册号为大工商企法字2102002153643号《企业法人营业执照》，法定代表人俞建模，注册资本为7,500万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　发行人主营塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售，主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机及精密模具等，目前发行人已发展成为国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一。根据中国塑料机械工业协会的统计，2009年公司在双壁波纹管成套生产线领域销量排名国内第一。

　　◎股东研究：

　　大连三垒(002621)主要股东

　　◎大连三垒(002621)最近三年财务指标：