今日发行金磊股份申购指南

　　※金磊股份（002624）申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　１、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　２、发行数量：本次发行数量为２，５００万股，其中网下发行数量为５００万股，网上发行数量为２，０００万股。

　　３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为１１．２０元／股，此价格对应的市盈率为：

　　（１）１６．９７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（２）２２．４０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

　　（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为１２，５００万股，为本次网下发行股数的２５倍。

　　４、本次发行的重要日期安排

　　注：（１）Ｔ日为发行申购日。

　　（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

　　（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　（１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过２０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　（２）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年１０月１７日（Ｔ日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　（３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎金磊股份（002624）IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　浙江金磊高温材料股份有限公司系由德清县金磊耐火有限公司整体变更设立，以经天健事务所审计的截至2009年12月31日的净资产137,601,019.14元，其中75,000,000元按照1:1的比例折合为公司股份75,000,000股，每股面值1元，共计股本75,000,000元，余下62,601,019.14元计入公司资本公积。

　　2010年2月22日，公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得登记号为330521000016931的《企业法人营业执照》，注册资本7,500万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　发行人的主营业务为炉外精炼用耐火材料的研发、生产和销售，并承担耐火材料设计、安装、施工、维护等为一体的"全程在线"整体承包服务。

　　◎股东研究：

　　金磊股份（002624）主要股东

　　◎金磊股份（002624）最近三年财务指标：

　　◎相关公告

　　浙江金磊高温材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

　　浙江金磊高温材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　浙江金磊高温材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

　　浙江金磊高温材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告

　　浙江金磊高温材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告