三丰智能11月3日申购指南

　　三丰智能申购指南

　　三丰智能

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为1,500万股。其中，网下发行数量为300万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格通过初步询价确定本次发行价格为25.50元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)34.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

　　(2)45.54倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,500万股计算).

　　(3)报价不低于本次发行价格25.50元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为1,725万股，累计认购倍数为5.75倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

　　注：(1)T日为网上发行申购日(网下申购缴款日)

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系；

　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　(五)拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为12,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年11月3日(T日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎三丰智能(300276)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系由三丰有限以2010年9月30日为基准日整体变更设立的股份公司。2010年10月26日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致同意三丰有限整体变更为股份公司，即以大信会计师2010年10月22日出具的大信审字[2010]第2-0478号《审计报告》所确定的截止2010年9月30日三丰有限的净资产额92,178,271.34元为折股依据，将前述净资产额中的45,000,000元折为股份公司的股本总额45,000,000股，每股1元，剩余的净资产47,178,271.34元记入资本公积。

　　2010年10月25日，大信会计师对发起人出资进行了验证，并出具了大信验字[2010]第2-0044号《验资报告》，确认截至报告出具日，公司全体发起人以其拥有的三丰有限截至2010年9月30日经审计的净资产折合为股本4,500万元。

　　2010年11月22日，公司在湖北省黄石市工商行政管理局完成注册登记，注册资本4,500万元，营业执照注册号为420200020004561，名称变更为"湖北三丰智能输送装备股份有限公司"。

　　股份公司设立时，各发起人在股份公司拥有的股权比例与在三丰有限拥有的股权比例一致，原三丰有限的债权债务由设立后的股份公司承继，公司主营业务、人员均保持不变。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司一直专注于从事智能输送成套设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供智能输送整体解决方案，自设立以来主营业务未发生变化。

　　◎股东研究：

　　三丰智能(300276)主要股东

　　◎三丰智能(300276)最近三年财务指标：