11月30日发行两新股申购指南

　　※永高股份（002641）申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构：本次发行数量为5,000万股，其中网下发行数量为1,000万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为4,000万股，占本次发行数量的80%。

　　（三）发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为18.00元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1．23.08倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　2．17.31倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（四）本次发行的重要日期安排

　　注：（1）T日为发行申购日；

　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系；

　　（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1．本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2．单一证券账户申购上限为40,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3．投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4．参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5．证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年11月29日（T-1日，周二）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购；

　　6．投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎永高股份（002641）IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系2008年7月11日由浙江永高塑业发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。2008年6月3日，永高塑业股东会作出决议，同意将永高塑业整体变更设立为股份有限公司；同意现有股东作为发起人，以永高塑业截至2008年5月31日经审计后的净资产18,364.196万元，按1.8364∶1的比例折合股本10,000万股（每股面值1元），其余净资产8,364.196万元计入资本公积金。

　　2008年6月18日，开元信德会计师事务所有限公司出具开元信德深验资字（2008）第019号《验资报告》，确认本公司的出资已经全部缴足。2008年7永高股份有限公司招股意向书摘要9月11日，本公司在台州市工商行政管理局完成注册登记，并领取了注册号为331003000017154的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主营业务为塑料管道的研发、生产和销售，主要产品为聚氯乙烯（PVC-U）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等树脂系列管材管件，产品应用领域涵盖市政给水、排水、排污，建筑给水、排水，电力电缆保护等领域。

　　◎股东研究：

　　永高股份（002641）主要股东

　　◎永高股份（002641）最近三年财务指标：

　　◎相关公告

　　永高股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

　　永高股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　永高股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

　　永高股份有限公司首次公开发行股票发行公告

　　永高股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告