11月30日发行两新股申购指南

　　※百圆裤业（002640）申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为1,667万股，其中网下发行数量为330万股，网上发行数量为1,337万股。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为25.80元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）39.69倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）29.66倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、网下发行申购缴款时间：2011年11月30日（T日，周三）9:30～15:00。

　　5、网上发行申购时间：2011年11月30日（T日，周三），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　注：（1）T日为发行日；

　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；

　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限不得超过13,000股（不超过本次网上发行总股数的1‰）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　3、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年11月29日账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎百圆裤业（002640）IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系由山西百缘物流配送有限公司（以下简称"百缘有限"）以截至2009年9月30日经审计的账面净资产值人民币9,926.75万元按1：0.5036893折为5,000万股整体变更设立，净资产与股本之间的差额4,926.75万元计入资本公积，中喜会计师事务所就本次整体变更事宜出具了中喜验字[2009]第01029号《验资报告》。2009年11月20日，本公司取得山西省工商行政管理局颁发的注册号为140000200038906的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　通过以特许加盟与直营销售相结合的连锁经营模式，通过品牌推广、终端渠道建设、产品设计开发和供应链管理，组织公司自有品牌百圆裤装的批发与零售。

　　◎股东研究：

　　百圆裤业（002640）主要股东

　　◎百圆裤业（002640）最近三年财务指标：