11月16日发行4新股申购指南

　　※安洁科技（002635）申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　２、发行数量：本次发行数量为３，０００万股，其中网下发行数量为６００万股，网上发行数量为２，４００万股。

　　３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为２３．００元／股，此价格对应的市盈率为：

　　（１）５０．００倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）３７．４６倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为１５，３００万股，为本次网下发行股数的２５．５０倍。

　　４、本次发行的重要日期安排

　　注：（１）Ｔ日为发行日；

　　（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系；

　　（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　（１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过２４，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　（２）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年１１月１６日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　（３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎安洁科技（002635）IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司是由苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年6月17日，安洁绝缘股东会决议同意由吕莉、王春生等十二名自然人和君联创投共同作为发起人，以安洁绝缘截至2010年3月31日经审计的净资产值170,286,441.75元为依据，按照1.892:1的比例折为股本90,000,000股，每股面值人民币1.00元，实际出资额超过股本金额的部分80,286,441.75元计入资本公积。2010年6月30日，公司在苏州市工商行政管理局办理了工商变更登记，注册号为320506000018417。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司的主营业务公司专业为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产和整体解决方案。凭借在消费电子产品功能性器件领域内多年累积的生产经验、对行业和产品的深刻理解及与品牌终端厂商全方位的密切合作，公司会同品牌终端厂商共同开发新产品，根据品牌终端厂商对新产品在功能和设计方面所提出的需求，为其提供相关功能性器件的方案设计（包含材料选型、图纸设计、工艺编制等），并逐步完成性能测试、小量试制、批量生产等一站式服务，已经与多家笔记本电脑和手机的品牌终端厂商及代工商建立了紧密的合作关系，与其共同进行新产品的研发、设计及材料选择、工艺优化，为其提供功能性器件的全方位整体解决方案。

　　◎股东研究：

　　安洁科技（002635）主要股东

　　◎安洁科技（002635）最近三年财务指标：

　　◎相关公告

　　苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

　　苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

　　苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

　　苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告