11月16日发行4新股申购指南

　　※金安国纪（002636）申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　２、发行数量：本次发行数量为７，０００万股，其中网下发行数量为１，４００万股，网上发行数量为５，６００万股。

　　３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为１１．２元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（１）３２倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）２４．３５倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　４、本次发行的重要日期安排

　　注：（１）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行

　　人将及时公告，修改发行日程；

　　（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常

　　使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　（１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过５６，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　（２）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年１１月１５日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　（３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎金安国纪（002636）IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司前身为上海国纪电子材料有限公司。2008年4月28日，中华人民共和国商务部商资批[2008]538号文批准上海国纪电子材料有限公司整体变更为外商投资股份有限公司并更名为"金安国纪科技股份有限公司"。上海国纪电子材料有限公司根据上会师报字（2008）第0171号《审计报告》确认的2007年12月31日净资产214,068,611.88元按1.0193:1的比例折成股份公司的股本21,000万股，净资产与股本的差额部分计入资本公积。2008年5月8日，公司召开了创立大会，审议并通过了设立股份公司等决议。

　　2008年6月27日，上海上会会计师事务所出具了上会师报字（2008）第1825号《验资报告》，确认各发起人的出资已足额到位。2008年6月30日，公司经上海市工商行政管理局核准登记，公司注册资本变更为21,000万元，股本为21,000万股，工商注册登记号为310000400249129。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司是中国（含港、澳、台）行业排名第四的覆铜板生产商，专注于印制电路用覆铜箔层压板产品的研发、生产和销售。印制电路用覆铜箔层压板简称覆铜板（CCL），是电子信息工业的重要基础材料，用于制造印制电路板（PCB），广泛应用在家电、计算机、通信设备、半导体封装等电子产品中。

　　公司在上海、临安和珠海三地建有生产基地，产品包括各种高等级FR-4、CEM-3系列覆铜板产品。作为国家级高新技术企业，公司重视新产品的开发和技术创新，技术研发中心陆续开发生产出高Tg、高CTI、无卤素以及适合于无铅工艺的中、高耐热覆铜板等一系列新产品。

　　◎股东研究：

　　金安国纪（002636）主要股东

　　◎金安国纪（002636）最近三年财务指标：