华宏科技(002645)申购指南

　　华宏科技(002645)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为1,667万股，其中网下发行数量为330万股，网上发行数量为1,337万股。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为27.00元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)40.60倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)30.44倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排 1 T-6日2011年12月2日(周五) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 2 T-5日2011年12月5日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 3 T-4日2011年12月6日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 4 T-3日2011年12月7日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(15:00) 5 T-2日2011年12月8日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效 报价数量 刊登《网上路演公告》 6 T-1日2011年12月9日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 7 T日2011年12月12日(周一) 网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资,网下发行配号 8 T+1日2011年12月13日(周二) 网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 9 T+2日2011年12月14日(周三) 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还 10 T+3日2011年12月15日(周四) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：(1)T日为发行日；

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系；

　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过13,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(2)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年12月9日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎华宏科技(002645)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资额(万元) 1 废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目 12858.7 2 废旧金属再生处理大型装备产业化项目 10704.9 3 非金属打包、压缩设备技术改造项目 3683.4 4 工程技术中心建设项目 2096   合计 29343

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系经江苏省人民政府2004年7月15日下发《省政府关于同意设立江苏华宏科技股份有限公司的批复》(苏政复[2004]66号)的文件批准，由华宏集团与胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤、胡品龙5名自然人共同发起设立的股份有限公司。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司的主营业务为再生资源加工设备的研发、生产和销售。

　　公司的主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包、压缩设备。公司产品主要应用于再生资源回收利用行业的废金属、废塑料、废纸、生活垃圾回收处理等多个领域，主要服务于回收处理和分类加工两大环节，可极大地促进再生资源的高效回收利用，在节约资源、降低能耗、保护环境、提高劳动生产率等方面具有重要作用。

　　◎股东研究：

　　华宏科技(002645)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例 1 华宏集团 38,750,000 77.5 2 胡士勇 3,900,000 7.8 3 胡士清 1,500,000 3 4 胡士法 1,500,000 3 5 胡士勤 1,500,000 3 6 胡品龙 1,500,000 3 7 睿华投资 1,250,000 2.5 8 朱大勇 100,000 0.2

　　◎华宏科技(002645)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2010年 2009年 2008年 总资产(亿元) 3.358 2.788 2.907 净资产(亿元) 1.932 1.505 1.523 少数股东权益(万元)   222.09 224.01 净利润(亿元) 0.45 0.36 0.29 资本公积(万元) 270 270 270 未分配利润(亿元) 1.22 0.82 0.87 基本每股收益(元) 0.8984 0.7247 0.5878 稀释每股收益(元) 0.8984 0.7247 0.5878 每股现金流(元) 1.12 1.28 0.75 净资产收益率(%) 26.31 21.54 22.15