第1页：2月8日新股朗玛信息申购指南第2页：利德曼申购指南第3页：荣科科技申购指南 朗玛信息申购指南 一、朗玛信息新股发行资料 股票代码 300288 股…
朗玛信息申购指南
一、朗玛信息新股发行资料
股票代码 300288 股票简称 朗玛信息 申购代码 300288 上市地点 深交所 发行价格（元／股） 22.44 发行市盈率 34 网上发行日期 2012-2-8 网上发行股数（万股） 10,720,000 网下配售日期 2012-2-8 网下配售股数（万股） 2,680,000 每户申购数量上限（万股） 10000 总发行股数（万股） 13,400,000 发行前每股净资产（元） 2.54 发行后每股净资产（元） 7.07 保荐人 宏源证券股份有限公司 承销方式 余额包销 主承销商 宏源证券股份有限公司 中签号公告日 2012-2-13 公司主营业务 公司是一家致力于电话语音增值以及音视频娱乐社区的开发、运营和服务的国家级高新技术企业。主营业务为社区性语音增值业务。公司自主开发并运营的“朗玛电话对对碰系统”是覆盖区域最广、规模最大、国内领先的大型语音社交娱乐平台。该平台是中国电信和中国联通在电话语音增值领域首选的合作平台，在中国电信和中国联通的电话Q吧业务中占据了绝对的优势。公司荣获“2010年度国家规划布局内的重点软件企业”、“贵州省2010年度优秀移动信息服务企业”等荣誉。
二、发行日期安排
序号 日期 发行安排 1 T-6日 2012年01月31日 (周二) 刊登《重新启动发行公告》、《重新启动发行询价公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 2 T-6日 2012年01月06日 (周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》招股意向书及其他文件上网披露 3 T-5日 2012年01月09日 (周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 4 T-5日 2012年02月01日 (周三) 初步询价(通过网下发行电子平台) 5 T-4日 2012年02月02日 (周四) 初步询价(通过网下发行电子平台) 6 T-4日 2012年01月10日 (周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 7 T-3日 2012年01月11日 (周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(截止时间为当日15:00) 8 T-3日 2012年02月03日 (周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)初步询价截止日(截止时间为当日15:00) 9 T-2日 2012年02月06日 (周一) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量;刊登《网上路演公告》 10 T-2日 2012年01月12日 (周四) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量;刊登《网上路演公告》 11 T-1日 2012年01月13日 (周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演 12 T-1日 2012年02月07日 (周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演 13 T日 2012年02月08日 (周三) 网下申购缴款日(9:30-15:00有效到账时间为15:00之前);网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00);网下申购资金验资;网下发行配号 14 T日 2012年01月16日 (周一) 网下申购缴款日(9:30-15:00有效到账时间为15:00之前);网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00);网下申购资金验资;网下发行配号 15 T+1日 2012年01月17日 (周二) 网下发行摇号抽签;网上申购资金验资;网上发行配号 16 T+1日 2012年02月09日 (周四) 网下发行摇号抽签;网上申购资金验资;网上发行配号 17 T+2日 2012年02月10日 (周五) 刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》;网上摇号抽签;网下申购多余款项退款 18 T+2日 2012年01月18日 (周三) 刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》;网上摇号抽签;网下申购多余款项退款 19 T+3日 2012年01月19日 (周四) 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻;网上申购多余款项退还 20 T+3日 2012年02月13日 (周一) 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻;网上申购多余款项退还
三、主要财务指标
财务指标 2010年度 2009年度 2008年度 流动比率（倍） 5.22 5.96 7.34 速动比率（倍） 5.22 5.96 7.34 资产负债率（%） 18.92 15.23 11.21 应收账款周转率（次） 3.86 3.67 0.58 存货周转率（次） -- -- -- 经营活动产生的现金流量（万元） 3,623.98 1,678.46 615.27 净资产收益率（%） 59.58 34.96 30.22 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） 57.49 34.49 30.26 每股收益（元） 0.92 0.32 0.23
四、发行人主要股东
股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质 王伟 2041.6 51.04 非流通个人股 黄国宏 552 13.8 非流通个人股 靳国文 464 11.6 非流通个人股 肖文伟 320 8 非流通个人股 刘玲 312 7.8 非流通个人股 贵阳朗玛投资咨询有限公司 186.4 4.66 非流通境内法人股 史红军 124 3.1 非流通个人股 王伟 2041.6 51.04 非流通个人股 黄国宏 552 13.8 非流通个人股 靳国文 464 11.6 非流通个人股
五、公司简介
公司作为国内社区性语音增值业务的龙头企业，其主推业务“电话对对碰” 已与中国电信、中国联通（600050）26个省级公司开展合作，成为国内领先的大型语音社交娱乐平台。该业务可为电话用户提供聊天、交友、点歌、电话游戏等众多语音互动增值服务，建立了以固话、手机为媒介的SNS 平台。截至2010年，公司实现营业收入7335万元，完成归属于母公司净利润3666万元，2008-2010年间，两项指标的复合增速分别达到53.1%、100%。
六、申购建议
广大证券 ：合理申购价格31.2-36.4元
我们测算,2011-2013年,公司净利润复合增速为47.9%,对应EPS 分别为1.04元、1.59元和2.22元,预计合理申购价格31.2-36.4元。 >>>详情
国泰君安：询价区间为25.5-35.7元
公司是同业公司中规模较大的企业，增长迅速。目前已与中国电信19个省级公司、中国联通（600050）7个省级公司建立了业务合作关系。最近三年及一期实现营业收入分别为3，129.47万元、4，342.13万元、7，335.01万元和5，007.77万元，增幅分别为38.75%、68.93%、100.69%。
预计11年至13年EPS分别为1.02元、1.54元和2.32元,给予25-35倍的PE,询价区间为25.5元至35.7元。
