华录百纳(300291)申购指南

　　※华录百纳（300291）申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为1,500万股。其中，网下发行数量为300万股，占本次发行数量的20.00%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　（三）发行价格

　　本次发行的发行价格为45元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）61.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；82.46倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,500万股计算）。

　　（2）24.12倍（每股收益按照WIND资讯提供的2011年净利润预测值除以本次发行前的总股数计算）；32.15倍（每股收益按照WIND资讯提供的2011年净利润预测值除以本次发行后总股数计算）。

　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为1,380万股，认购倍数为4.6倍。

　　（四）本次发行的重要日期安排

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为12,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2012年1月31日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎华录百纳（300291）IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系北京华录百纳影视有限公司以截至2010年4月30日经审计净资产折股整体变更设立的股份公司。2010年5月21日，中天运会计师事务所出具了中天运【2010】普字第0 20048号《审计报告》，确认了截至2010年4月30日华录百纳有限账面净资产为人民币49,667,259.47元，股份公司按照1：0.90602945的比例折为股本45,000,000元，净资产超出部分4,667,259.47元计入资本公积。原有限公司的全部资产、负债和权益均由股份公司承继。2010年8月18日，公司依法进行工商变更登记并领取注册号为110112003897657的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均为4,500.00万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务。公司的主营业务中，电视剧和电影业务分属影视产业中的两个细分行业。

　　◎股东研究：

　　华录百纳（300291）主要股东

　　◎华录百纳（300291）最近三年财务指标：