3月27日发行两新股申购指南

　　※吉艾科技(300309)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为２，８００万股。其中，网下发行数量为５６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　（三）发行价格

　　本次发行的发行价格为３１．００元／股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）２５．２３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　（２）３３．９９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，８００万股计算）；

　　（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为３，７６０万股，超额认购倍数为６．７倍。

　　（四）本次发行的重要日期安排

　　注：１、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。

　　２、单一证券账户申购上限为２２，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　４、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１２年３月２６日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎吉艾科技(300309)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司前身为北京吉艾博然科技有限公司，成立于2006年5月15日，整体变更为股份公司之前注册资本为10,478,445元。根据信永中和于2010年10月14日出具的XYZH/2010A4023号《审计报告》，截至2010年9月30日，吉艾博然经审计的净资产为100,727,955.95元。经吉艾博然2010年10月23日股东会决定，由吉艾博然全体股东作为发起人，以吉艾博然截止2010年9月30日经审计的账面净资产折成75,000,000股股份，每股面值1元，股本总额75,000,000元，剩余净资产25,727,955.95元计入改制后吉艾科技的资本公积。2010年10月23日，信永中和对公司上述注册资本进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2010A4030)，验证各股东出资到位。

　　2011年3月16日，北京市丰台区地方税务局科技园区税务所出具《个人所得税完税证明》，证明发行人各发起人已就其以应享有的吉艾博然盈余公积和未分配利润经审计后作为净资产一部分发起设立发行人行为缴纳个人所得税。

　　2010年10月27日，公司经北京市工商行政管理局核准变更登记为吉艾科技（北京）股份公司。吉艾科技《企业法人营业执照》注册号为110106009561643，注册资本为7,500万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司的主营业务是石油测井仪器的研发、生产、销售和现场技术服务，以及利用测井仪器为油田客户提供测井工程服务。公司所处的行业为石油测井行业，属于石油勘探技术服务及设备制造业。石油测井贯穿油气勘探、开发、生产全过程，是石油勘探、开发、生产过程中不可缺少的重要环节，被誉为"地质家的眼睛"。

　　石油测井行业包括石油测井仪器的制造和测井工程服务的提供。测井仪器主要用于提供测井工程服务，即利用声、光、电、核、磁、地质、物探等学科，通过采集井下地层的相关信息，用以判断地层的岩性及地层的孔隙度、渗透率、饱和度等，以确定油、气、水层的位置及含量，解释油、气层的厚度、含水饱和度和储层的物性以及监测钻井及固井的工程质量，是发现油气藏、评估油气储量及其产量最重要的工具之一。测井工程服务是根据勘探开发的需求，利用测井仪器在油田各个探区测井，并提交测井数据和分析报告。

　　测井技术是石油领域的尖端技术，是油气勘探开发中十分关键的技术，其技术含量高。测井仪器是集声、光、电、核、磁、电子、材料、地质、物探等学科的综合应用，具有技术密集、单价昂贵等特点。

　　石油测井仪器的研发、生产、销售是公司目前的核心业务，公司是国内石油测井行业技术最先进、成长潜力最大的专业制造商之一；公司同时也开展测井工程服务，业务量正迅速增长。

　　公司的主要产品为GILEE系列成像测井系统，包括下井仪器和地面系统。

　　公司在GILEE系列成像测井系统生产过程中，运用了自主研发的硬件功能软件化技术，利用先进的电子技术，采用超大规模集成电路芯片，并与公司自主开发的嵌入式软件相结合，来实现原来由众多硬件完成的功能。公司生产的测井系统具有下井仪器小型化、耐温耐压性能突出和维修方便快捷等鲜明特点，并具有更高的可靠性、准确性和一致性，性能和技术水平达到了国际先进水平，在目前国内测井仪器市场的竞争中拥有明显优势。公司生产的测井系统可以有效提高油井勘探的准确率和开发效率，同时，更好的满足石油测井行业对更深、更复杂、更隐蔽油气藏的勘探需求。

　　除制造测井仪器外，公司还向油田客户提供测井工程服务。公司现有4支测井工程服务队伍，并聘请了曾供职于斯伦贝谢、贝克休斯等国际测井市场领先企业的操作工程师，利用公司自产测井仪器提供测井工程服务。

　　◎股东研究：

　　吉艾科技(300309)主要股东

　　◎吉艾科技(300309)最近三年财务指标：