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4月18日新股龙泉股份申购指南

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来源：互联网
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2016-05-16
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　　※龙泉股份(002671)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　１、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

　　２、发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为２，３６０万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的１９．８３％，即４６８万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量，即１，８９２万股。

　　３、发行价格

　　本次发行的发行价格为２１元／股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）２１．６５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（２）２８．７７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

　　（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为１，７１６万股，认购倍数为３．６７倍。

　　４、本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排 1 T-7日前将发行准备情况及相关公告文件与监管部门沟通；获取发行批文、证券代码 2 T-72012年4月9日（周一）准备公告文件 3 T-62012年4月10日（周二）刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》 4 T-52012年4月11日（周三）初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳） 5 T-42012年4月12日（周四）初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介（上海） 6 T-32012年4月13日（周五）初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介(北京)初步询价截止日（截止时间为15:00时） 7 T-22012年4月16日（周一）确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 8 T-12012年4月17日（周二）刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 9 T2012年4月18日（周三）网下发行申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9：30-11：30,13：00-15：00）网下申购资金验资,网下发行配号 10 T+12012年4月19日（周四）网上申购资金验资网下发行摇号抽签 11 T+22012年4月20日（周五）刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还 12 T+32012年4月23日（周一）刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻,网上申购多余款项退还

　　注：①上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　②如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　５、拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　（１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。

　　（２）单一证券账户申购上限为１８，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　（３）单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　（４）参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　（５）证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１２年４月１８日（Ｔ日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎龙泉股份(002671)IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额(万元) 1 预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目 9223.13 2 预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目 8303.48 3 预应力钢筒混凝土管生产线新郑扩建项目 8779.69 投资金额总计 26306.3 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 23253.7 投资金额总计与实际募集资金总额比 53.08%

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称"发行人"、"本公司"、"股份公司"、"公司"）是由淄博龙泉管道工程有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。

　　经2010年3月10日召开的淄博龙泉管道工程有限公司股东会决议批准，公司拟依法整体变更为山东龙泉管道工程股份有限公司。整体变更的方案是：以经山东天恒信有限责任会计师事务所审计的淄博龙泉2009年12月31账面净资产98,597,206.74元为基数，全体股东出资比例不变，按1.3932:1比例折为7,077万股股份。

　　1-2-92010年3月31日，股份公司在山东省淄博市工商行政管理局登记注册成立，注册号为370304228003889，注册资本为7,077万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司的主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、预应力混凝土管（PCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）的生产、销售、安装及售后服务。（二）本公司的主要产品及用途本公司的主要产品为预应力钢筒混凝土管（PCCP）。

　　PCCP适用于跨区域水源地之间的大型输水工程，自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，电厂循环水管道，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等。

　　（三）产品销售方式和渠道预应力钢筒混凝土管（PCCP）属基础设施类生产资料，应用领域为跨地区、跨流域输水工程、城市管道输（排）水工程、农业节水灌溉工程、城市污水排放水处理工程、江河湖泊补（排）水工程、城市原有输（排）水管网的改造工程与更新工程，下游用户主要为水利建设、市政建设等政府部门及其下属的国有企业。

　　根据国家水利部颁布的《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》，对于关系社会公共利益、公共安全的防洪、排涝、灌溉、水力发电、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水资源保护等水利工程建设项目，其重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标。

　　为此，公司生产的PCCP产品主要以投标方式获取订单。公司已建立了与业务特点相适应的"长期跟踪＋招投标＋售后服务"的销售管理体系。

　　（四）主要原材料公司主营产品PCCP的主要原材料为钢材（承口型钢、插口型钢、预应力钢丝和薄钢板）、水泥、砂、石等。

　　◎股东研究：

　　龙泉股份(002671)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例(%) 1 刘长杰 29,300,599 41.4 2 刘长汉 7,577,088 10.71 3 韩振祥 2,848,985 4.03 4 徐玉清 2,545,901 3.6 5 王晓军 2,424,668 3.43 6 赵玉珊 2,227,664 3.15 7 信继国 2,076,122 2.93 8 张宇 2,076,122 2.93 9 李久成 1,757,884 2.48 10 赵玉军 1,591,188 2.25 合计 54,426,221 76.91

　　◎龙泉股份(002671)最近四年财务指标：

财务指标/时间 2011年 2010年 2009年 2008年总资产（亿元） 5.136 3.523 3.185 2.758 净资产（亿元） 2.098 1.87 1.407 0.634 少数股东权益（万元） 1492.42 1493.67 营业收入（亿元） 5.3661 4.2240 2.7209 3.1900 净利润（亿元） 0.72 0.61 0.37 0.27 资本公积（万元） 3033.93 3033.93 3075.92 379.72 未分配利润（亿元） 0.91 0.74 0.45 0.14 基本每股收益（元） 1.02 0.87 0.63 0.37 稀释每股收益（元） 1.02 0.87 0.63 0.37 每股现金流（元） 0.63 0.7 0.75 1.13 净资产收益率（%） 39.73 39.17 52.03 53.07

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