4月18日新股奥康国际申购指南

　　※奥康国际(732001)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行规模和发行结构

　　本次发行数量为8,100万股，其中网下发行1,620万股，占本次发行数量的20%；网上发行6,480万股，占本次发行数量的80%。

　　网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购电子平台（下称"申购平台"）在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。

　　本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2012年4月20日（T+2日）在《浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细。

　　3、申购价格

　　本次发行的发行价格区间为22元/股-25.50元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（25.50元/股）进行申购。

　　此发行价格区间对应的市盈率区间为：

　　（1）17.32倍至20.08倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（2）21.78倍至25.25倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　4、申购时间

　　2012年4月18日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　5、申购简称和代码

　　申购简称为"奥康申购"；申购代码为"732001"。

　　6、发行地点

　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　7、锁定期安排

　　网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　8、本次发行的重要日期

　　注：（1）T日为网上资金申购日。

　　（2）本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。

　　（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

　　本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（2009年修订）实施。

　　9、承销方式

　　承销团余额包销。

　　10、上市地点

　　上海证券交易所。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。

　　2、单一网上申购账户的申购上限为64,000股。

　　3、配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行新股申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

　　4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2012年4月17日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2012年4月17日（T-1日）为准）。

　　◎奥康国际(732001)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发起人2001年7月26日，奥康集团、王振滔、王进权、缪彦枢、潘长忠签订《发起人协议书》，共同发起设立奥康股份，股本总额为7,000万元。其中：奥康集团以经评估的实物作价人民币3,500万元出资，占注册资本的50%；王振滔以现金出资人民币2,100万元，占注册资本的30%；王进权以现金出资人民币700万元，占注册资本的10%；缪彦枢以现金出资人民币350万元，占注册资本的5%；潘长忠以现金出资人民币350万元，占注册资本的5%。

　　2001年9月14日，浙江省人民政府企业上市工作领导小组出具浙上市[2001]66号《关于同意发起设立浙江奥康鞋业股份有限公司的批复》，同意由奥康集团、王振滔、王进权、缪彦枢与潘长忠共同发起设立本公司。2001年11月12日，浙江省工商局颁发了3300001008272（1/1）号《企业法人营业执照》。（二）在设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务设立公司之前，奥康集团主要从事皮鞋、皮具等产品的生产和销售。奥康集团拥有千石工业园（位于永嘉县千石工业区）的一处生产基地。同时，奥康集团还持有浙江康龙55%的股权、福州奥康69%的股权和奥康进出口10%的股权。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、分销及零售业务。公司采取纵向一体化的经营模式，以自有品牌运营为核心，研发设计与渠道经营为两翼，为全球消费者提供科技、时尚、舒适的皮鞋及皮具产品；同时，采取OEM/ODM的模式，为国际知名皮鞋品牌生产皮鞋产品。

　　自2008年成功实施"奥运营销"战略之后，公司营业收入与净利润迅速增长，市场占有率不断提高。根据中国行业企业信息发布中心（CIIIC）发布的消费品市场重点调查报告显示，2010年度公司在男皮鞋市场占有率排名第二，为5.79%；在华东地区男皮鞋市场占有率排名第一，为6.64%。

　　本公司自设立以来，一直从事皮鞋、皮具相关业务，主营业务未发生过变化。

　　◎股东研究：

　　奥康国际(732001)主要股东

　　◎奥康国际(732001)最近四年财务指标：