4月17日东江环保申购指南

　　※东江环保(002672)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　１、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

　　２、发行数量

　　本次发行股份数量为２，５００万股。其中，网下发行数量为５００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为２，０００万股，占本次发行数量的８０％。

　　３、发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为４３元／股。此价格对应的市盈率为：

　　（１）２７．６０倍（每股收益按照２０１１年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（２）３３．１０倍（每股收益按照２０１１年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，５００万股计算）。

　　４、本次发行的重要日期安排

　　注：１、Ｔ日为网上发行申购日

　　２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次

　　发行日程。

　　３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　１、申购数量与申购次数的确定

　　（１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。

　　（２）单一证券账户申购上限为２０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　（３）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１２年４月１６日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　（４）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎东江环保(002672)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司的前身为东江有限。１９９９年８月１６日，东江有限经原深圳市环境保护局《关于成立深圳市东江环保技术有限公司的批复》（深环批函【１９９９】０６１号）批准，于１９９９年９月１６日在深圳工商局登记成立，注册资本为５００．００万元，张维仰和东江化工分别以现金出资，分占股权比例的７０．００％和３０．００％。

　　２０００年７月、２００１年７月、２００１年１２月和２００２年１月，东江有限原股东及新股东分别进行了现金增资或股权转让，截止２００２年１月１１日，东江有限注册资本变更为１，９７３．６８万元。

　　２００２年４月３０日，东江有限以２００２年３月３１日经审计的净资产４６，５６５，４６０．５９元按照１：１的比例进行折股整体变更设立股份公司。２００２年７月１５日，深圳市人民政府出具《关于同意改组设立深圳市东江环保股份有限公司的批复》（深府股【２００２】２６号），批准股份公司设立。２００２年７月１８日，公司在深圳工商局办理了变更登记，领取注册号为４４０３０１１０３２４０８的营业执照，初始注册资本为４，６５６．５５万元。股份公司设立时全体股东即张维仰、上海联创、深圳高新投、中国风投、方元化工、文英贸易、贺建军持有公司股权比例分别为：５６．２４％、１６．００％、４．００％、４．００％、７．６０％、７．６０％、４．５６％。

　　２００２年９月１８日，公司２００２年度第二次临时股东大会审议同意将公司股份每股面值由人民币１．００元拆细至人民币０．１０元及将现有股份一股拆为十股，公司股份总数由４６，５６５，４６０股变更为４６５，６５４，６００股。２００２年１１月２９日，中国证监会出具《关于同意深圳市东江环保股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字【２００２】３７号），同意公司发行境外上市外资股（全部为普通股）并到香港联交所创业板上市。２００３年１月，公司发行Ｈ股数量为１６１，７２７，２７２股，其中包括新股１５４，３２７，２７２股及超额配售的新股７，４００，０００股。该次Ｈ股发行并上市之后，公司股本总额增加至６，２７３．８２万元人民币，股份总数为６２７，３８１，８７２股，其中内资股占比７１．６４％，境外上市外资股占比２８．３６％

　　２００７年到２０１０年９月，东江环保内资股实施多次股权转让，并于２０１０年５月实施每一股现有股份获发一股股份（含税，其中０．５股由资本公积金转增及０．５股由可分配利润转增）的议案，方案实施后，公司的注册资本变更为１２５，４７．６４万元，公司股本变更为１２５，４７６．３７万股。变更后公司内资股８９８，９６３，７４４股，约占公司总股本的７１．６４％，境外上市外资股３５５，８００，０００股，约占公司总股本的２８．４％。

　　２００９年１２月３日，公司向中国证监会提交香港创业板转主板上市申请，并于２０１０年８月９日获得中国证监会《关于核准深圳市东江环保股份有限公司转到香港交易所主板上市的批复》（证监许可【２０１０】１０７０号）批准，２０１０年９月２８日，根据香港交易所于２０１０年９月１６日出具的原则性批复，公司撤销Ｈ股在香港交易所创业板的上市地位并同时在香港交易所主板上市。

　　２０１０年１２月９日，经公司股东特别大会决议通过，公司名称由深圳市东江环保股份有限公司变更为东江环保股份有限公司。２０１０年１２月１０日，东江环保就公司名称变更在深圳工商局完成变更登记。

　　根据公司２０１０年１２月９日召开的股东特别大会和类别股东大会对董事会的授权及公司董事会分别于２０１０年１２月３１日及２０１１年１月１３日召开的临时会议决议，公司股份合并已经按照香港联交所规定的程序实施并已于２０１１年１月２０日生效。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司立足于工业废物处理业务，积极拓展市政废物处理业务，配套发展环境工程及服务和贸易及其他等增值性业务，充分发挥完整的产业链优势，秉承"保护环境、再造资源"的绿色理念，打造符合低碳经济特色的综合性高科技固废处理环保服务商。公司着眼于长三角、华中和华北等地区广阔的市场空间，业务区域布局已逐步延伸至香港、江苏昆山、山东青岛、河北廊坊、云南昆明、重庆松藻、湖南邵阳、湖北武汉和北京，初步形成立足广东、覆盖长三角和华中、辐射全国的核心市场布局。公司先后被评为"国家环保骨干企业"、"国家资源节约与环境保护重大示范工程单位"、"国家首批循环经济试点单位"、"高新技术企业"和"广东省百强民营企业"，２００５－２００９年度连续入选《福布斯》"中国潜力１００强企业"。

　　◎股东研究：

　　东江环保(002672)主要股东

　　◎东江环保(002672)最近四年财务指标：