4月17日新股天山生物申购指南

　　※天山生物(300313)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,273万股。其中，网下发行数量为452万股，占本次发行数量的19.89%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　本次发行的发行价格为13.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　1、41.94倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　2、56.52倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,273万股计算)。

　　3、初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为4,068万股，认购倍数为9.00倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

　　注：１、Ｔ日为网上发行申购日

　　２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(一)申购数量的规定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为18,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2012年4月17日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎天山生物(300313)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系由天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。经昌吉州国有资产监督管理委员会"昌州国资发[2009]52号"文、新疆维吾尔自治区财政厅"新财资管[2010]15号"文批准，2009年8月14日，全体股东一致同意，天山生物有限以经中和正信会计师事务所有限公司审计的截至2009年7月31日账面净资产6,889.08万元按1：0.98968折为6,818万股，其余部分计入资本公积。

　　2009年9月29日，公司办理了工商登记，并领取了注册号为652300050000272的企业法人营业执照。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事牛的品种改良业务，依托生物遗传技术，为我国畜牧行业提供优质冻精、胚胎等遗传物质及相关服务。通过品种改良提升我国畜牧行业的良种率，是提高我国畜牧业生产效率，满足人民日益增长的消费需求，实现畜牧资源节约、可持续发展的根本途径，得到国家政策的大力支持。

　　公司的主营业务公司通过采用冻精冷配、胚胎移植等技术，生产优质种牛冻精、性控冻精与种牛胚胎，产品用于改善养殖牛的遗传性状，优化品种，提高牛的产量与质量，同时可以增加畜群产量和达到快速扩群的目的。经过多年发展，公司已建立一套集牛育种、繁育、防疫、营养、科学饲养为一体的现代化良种繁育体系，能够为养殖户提供从育种改良方案到日常养殖管理的综合服务。

　　◎股东研究：

　　天山生物(300313)主要股东

　　◎天山生物(300313)最近四年财务指标：