新股戴维医疗(300314)申购指南

　　※戴维医疗(300314)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　（二）发行数量：本次发行数量为２，０００万股，其中网下发行数量为４００万股，网上发行数量为１，６００万股。

　　（三）发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为２０．００元／股，此价格对应的市盈率为：

　　１、２２．４７倍（每股收益按照２０１１年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　２、２９．８５倍（每股收益按照２０１１年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　３、初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为３．４４０万股，认购倍数为８．６０倍。

　　（四）网下发行申购缴款时间：２０１２年４月２４日（Ｔ日）９：３０～１５：００。

　　（五）网上发行申购时间：２０１２年４月２４日（Ｔ日），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。

　　（六）本次发行的重要日期安排

　　注：（１）Ｔ日为网上发行申购日（网下申购缴款日）。

　　（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　（七）拟上市地点：深圳证券交易所创业板

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过１６，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　２、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１２年４月２３日，Ｔ－１日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　单一证券账户只能申购一次，申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　３、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　４、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎戴维医疗(300314)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人前身戴维有限成立于1992年9月18日。公司是以戴维有限截至2010年6月30日经审计的净资产8,835.52万元为基础，按1.4726：1的比例折为6,000.00万股，由戴维有限整体变更设立的股份公司。公司由陈云勤、陈再宏、陈再慰、夏培君、李则东、俞永伟、林定余、毛天翼为股份公司发起人，各个发起人以各自在戴维有限拥有的权益所对应的净资产作为出资。上述出资业经天健会计师事务所有限公司核验，并出具了天健验（2010）222号《验资报告》验证。

　　公司于2010年8月25日在宁波市工商行政管理局完成注册登记，并取得注册号为330225000032967的《企业法人营业执照》，公司注册资本、实收资本均为人民币6,000.00万元，陈再宏为法定代表人。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司是一家国内知名的婴儿保育设备专业制造商、国内婴儿保育设备细分行业的龙头企业。公司自成立以来，一直致力于婴儿保育设备的研发、生产和销售。

　　公司拥有国内先进的婴儿保育设备生产工艺和技术，完善的质量保障体系，现代化的管理手段，诚实、优秀的员工，以及高品质的产品和优质的服务。公司为国内婴儿保育设备细分行业中第一家国家级高新技术企业，公司主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备三大系列，其中新生儿黄疸治疗设备包括新生儿黄疸治疗箱、新生儿黄疸治疗仪、黄疸治疗灯、新生儿黄疸治疗床，其他婴幼保育设备包括母婴同室婴儿床、婴儿无接触输氧头罩、低压吸引器、呼吸复苏（器）囊、远红外加温器及婴幼儿头部固定架等。公司的核心产品为婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台，属于国家III类医疗器械，两者合计占公司营业收入的比重在报告期内分别为80.70%、84.68%和82.01%，现阶段主要应用于早产儿、低体重儿、病患儿的急救、运输和护理，系妇产科和儿科基础医疗器械，广泛应用于国内各级医院和乡镇卫生院，并出口到德国、法国、比利时、俄罗斯、瑞士、保加利亚、埃及、伊朗、泰国、印度尼西亚、巴基斯坦、巴西、哥伦比亚等欧洲、亚洲、非洲和南美洲的100多个国家和地区。

　　自公司设立以来，主营业务没有发生重大变化。

　　◎股东研究：

　　戴维医疗(300314)主要股东

　　◎戴维医疗(300314)最近四年财务指标：