海达股份(300320)申购策略

　　5月24日海达股份(300320)发行申购指南：

　　海达股份将于今日实施申购。

　　(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为不超过1667万股，其中网下初始发行数量为833.5万股，占本次发行数量的50%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格本次发行价格为19.8元/股，此价格对应的市盈率为26.4倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算)；

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为9001.8万股，为本次网下发行股数的10.8倍。

　　(四)网下发行申购缴款时间：2012年5月24日(T日)9:30-15:00；有效到账时间15:00之前；

　　(五)网上发行申购时间：2012年5月24日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)；

　　(六)本次发行的重要日期安排

　　5月17日刊登《重新启动发行公告》、《重新启动发行询价公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》

　　5月18日初步询价(通过网下发行电子平台)

　　5月21日初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(截止时间为15:00)

　　5月22日) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》

　　5月23日刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》网上路演

　　5月24日网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定网上、网下最终发行量网下申购资金验资，网下发行配号

　　5月25日网上申购资金验资网下发行摇号抽签

　　5月28日刊登《网上中签率公告》、《网下摇号中签及配售结果公告》 网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还

　　5月29日刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

　　注：(1)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

　　(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　(七)拟上市地点：深圳证券交易所。

　　(八)申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为8000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次；新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户参与本次发行网上申购的(以2012年5月23日，T-1日账户注册资料为准)，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(九)主营业务

　　公司主营业务为橡胶零配件的研发、生产和销售。公司生产的各类产品主要配套于高端装备，具有技术难度大、性能指标要求高、应用部位关键的特点。公司产品具体包括轨道车辆橡胶密封条、盾构隧道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件、建筑橡胶密封条、汽车橡胶密封条、集装箱橡胶部件、船用舱盖橡胶部件及其他共八大类万余种产品，主要应用于轨道交通、建筑、汽车、航运四大领域。

　　公司自成立以来，一贯以技术创新为发展战略，凭技术赢得市场、靠创新取得效益，以更广泛的技术应用为导向，每年投入大量经费用于新配方、新技术和新产品的研发，自主研发并掌握了行业内的一系列核心技术，始终站在国内相关领域的技术前沿。