新股华灿光电(300323)申购指南

　　5月22日华灿光电(300323)发行申购指南：

　　华灿光电将于今日实施申购。

　　1。股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　2。发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为5000万股。其中，回拨前网下发行数量为2500万股，占本次发行数量的50%；回拨前网上发行数量为本次最终发行数量减去回拨前网下发行数量。

　　3。发行价格

　　本次发行的发行价格为20元/股。此发行价格对应的市盈率为34.42倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行5000万股计算).

　　初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为24200万股，超额认购倍数为9.68倍。

　　4。本次发行的重要日期安排

　　2012年5月11日刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》

　　2012年5月14日-16日初步询价(通过深交所网下发行电子平台)，路演推介

　　2012年5月17日初步询价截止日(15:00截止)

　　2012年5月18日确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量，刊登《网上路演公告》

　　2012年5月21日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演

　　2012年5月22日网下发行申购、缴款日(9:30-15:00，有效到账时间为15:00之前)；网上发行申购、缴款日(9:30-11:30,13:00-15:00)； 网下申购资金验资，网下发行配号；确定网上、网下最终发行量

　　2012年5月23日网上申购资金验资网下发行摇号抽签

　　2012年5月24日刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款，网上发行摇号抽签

　　2012年5月25日刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

　　5。申购数量和申购次数的确定

　　本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　单一证券账户申购上限为25000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年5月22日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　6。主营业务

　　公司自设立以来一直从事LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务，主要产品为GaN基高亮度蓝、绿光LED芯片。公司所生产的高亮度蓝、绿光LED芯片经下游封装后可广泛应用于全彩显示屏、背光源及照明等中高端应用领域。目前，公司已与国星光电、雷曼光电、路升光电、深圳锐拓、洲明科技、联建光电、英特来及四川柏狮等国内主要LED封装或应用企业建立了广泛的合作关系。公司产品曾成功应用于2010年上海世博会、2011年深圳大运会及中央电视台春节联欢晚会等重大活动中，已发展成为国内领先的LED芯片供应商，在LED显示屏领域的竞争优势更加突出。