德威新材(300325)申购指南

　　5月22日德威新材(300325)发行申购指南：

　　德威新材将于今日实施申购。

　　1。股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　2。发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为不超过2000万股，其中网下初始发行数量为1000万股，占本次发行数量的50%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　3。发行价格

　　本次发行的发行价格为17.00元/股。此发行价格对应的市盈率为25.37倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算).

　　初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为9600万股，超额认购倍数为9.60倍。

　　4。网下发行申购缴款时间：2012年5月22日(T日)9:30-15:00；有效到账时间15:00之前；

　　5。网上发行申购时间：2012年5月22日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)；

　　6。本次发行的重要日期安排

　　2012年5月14日刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》

　　2012年5月15日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)

　　2012年5月16日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)

　　2012年5月17日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)初步询价截止日(15:00)

　　2012年5月18日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》

　　2012年5月21日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演

　　2012年5月22日网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资网下发行配号确定是否启动回拨机制

　　2012年5月23日网下发行摇号抽签网上申购资金验资

　　2012年5月24日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还

　　2012年5月25日刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　7。拟上市地点：深圳证券交易所。

　　8。申购数量和申购次数的确定

　　本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　单一证券账户申购上限为10000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　单一证券账户只能申购一次；新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年5月21日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　9。主营业务

　　公司实行“单一主业下的多领域发展”整体发展战略，专注于线缆用高分子材料的研制、生产、销售，为电力(火力、风力、核电)、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等多领域提供线缆用高分子材料。产品主要用于生产电线、电缆的绝缘层、屏蔽层以及护套。

　　目前国内线缆材料生产企业多为以提供普通PVC绝缘材料、护套材料等低档产品为主、销售收入千万元级别的中小型企业，公司是国内少数“系列产品型”(即产品结构丰富，一般涵盖三类产品，既能提供普通线缆材料，又能提供特种线缆材料，能够满足客户多样化的产品需求)线缆用高分子材料生产企业之一，除拥有普通PVC材料等传统产品外，公司在中低压电力电缆绝缘材料等中档材料领域占据优势地位，并且产品技术在中压屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料等高档材料领域已达到国际先进水平。