新股宏大爆破(002683)申购指南

　　5月30日宏大爆破(002683)申购指南：

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为5476万股，其中网下初步发行数量为2760万股，网上初步发行数量为2716万股。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为14.46元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)26.78倍(每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算).

　　(2)20.08倍(每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算).

　　4、本次发行的重要日期安排

　　5月22日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　5月23日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)

　　5月24日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)

　　5月25日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00)

　　5月28日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》

　　5月29日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演

　　5月30日网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:3013:00-15:00)网下申购配号网下申购资金验资确定网上、网下最终发行量

　　5月31日网上申购资金验资网下申购摇号抽签

　　6月1日刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还

　　6月4日刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：(1)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改本次发行日程。

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过27000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(2)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年5月30日(T日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎发行人主营业务情况：

　　发行人的主营业务宏大爆破以大中型露天矿山为主要业务领域，为客户提供民爆器材产品(含现场混装)、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务，成功打造了“整体化、精准化、个性化、安全化”，以爆破技术为核心的“矿山民爆一体化”服务模式。发行人独特的业务模式极大提高了矿山采剥的本质安全水平，大幅提升资源开采效率，实现业主综合经济效益最大化；同时，最大限度地减少了对环境的污染和破坏，符合国家“构建资源节约型和环境友好型社会”的科学发展观。经过多年的专业经营，公司已在露天矿山开采领域发展成为我国整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。