新股华东重机(002685)申购指南

　　5月30日华东重机(002685)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为5000万股，其中网下发行数量为2500万股，网上发行数量为2500万股。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为9.99元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)20.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

　　(2)27.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算)；

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为7000万股，为本次网下发行股数的2.80倍。

　　4、本次发行的重要日期安排

　　5月22日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　5月23日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)

　　5月24日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)

　　5月25日初步询价(通过网下发行电子平台，截止时间为15:00)及现场推介(深圳)

　　5月28日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》

　　5月29日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演

　　5月30日网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30；13:00-15:00)网下申购配号、网下申购资金验资确定网上、网下最终发行量

　　5月31日网上申购资金验资网下申购摇号抽签

　　6月1日刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还

　　6月4日刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：(1)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

　　(2)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过25000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(2)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年5月30日(T日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎发行人主营业务情况：

　　发行人主营业务为轨道吊、岸桥的研发、生产、安装和销售。公司的产品包括轨道吊和岸桥。