新股中信重工发行申购指南

　　6月27日中信重工(601608)发行申购指南：

　　1、股票种类

　　公司本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。

　　2、发行规模和发行结构

　　本次A股发行数量不超过68500万股，采用向询价对象配售与网上发行相结合的方式进行。向询价对象配售包括战略配售和网下发行。本次发行的战略投资者均为联席主承销商自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象。

　　本次发行中：(1)向询价对象配售初始发行不超过37000万股，约占本次发行规模的54.02%，其中战略配售不超过12000万股，约占本次发行规模的17.52%，实际战略配售数量小于12000万股的部分回拨至网下发行，网下初始发行不超过25000万股，约占本次发行规模的36.50%；

　　(2)网上初始发行不超过31500万股，约占本次发行规模的45.98%。战略配售由联席主承销商负责组织实施；网下发行通过上交所申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格4.67元/股进行申购。

　　本次发行战略投资者缴款及网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将于 2012年6月29日(T+2日)在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露联席主承销商在路演阶段向询价对象提供的发行人研究报告的估值结论和发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细。

　　3、申购价格

　　发行人和联席主承销商根据路演推介和初步询价情况，并综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币4.67元/股。网上资金申购投资者须按照本次发行价格4.67元/股进行申购。此发行价格对应的市盈率为16.19倍。

　　初步询价期间，提交有效报价不低于发行价格的配售对象有25家，对应的拟申购数量之和为39700万股，为本次网下初始发行数量(即25000万股)的1.59倍。

　　4、申购时间

　　2012年6月27日(T日)，在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　5、申购简称和代码

　　申购简称为“中信申购” ；申购代码为“780608”。

　　6、发行地点

　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　7、锁定期安排

　　战略投资者获配股票的锁定期为12个月，锁定期自本次发行网上资金申购和网下询价配售的股票在上交所上市交易之日起开始计算；本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　8、回拨机制

　　本次发行的战略投资者缴款及网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2012年6月28日(T+1日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行和战略配售的规模进行调节。网上网下回拨机制的启用将根据实际战略配售数量小于12000万股的部分回拨至网下发行后，对应的网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定，并将于2012年6月29日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

　　网上发行初步中签率=网上网下回拨前的网上发行数量/网上有效申购数量；

　　网上发行最终中签率=网上网下回拨后的网上发行数量/网上有效申购数量；

　　网下发行初步配售比例=实际战略配售数量小于12000万股的部分回拨至网下发行后、网上网下回拨前的网下发行数量/网下有效申购数量；

　　网下发行最终配售比例=实际战略配售数量小于12000万股的部分回拨至网下发行后、网上网下回拨后的网下发行数量/网下有效申购数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)、中信重工发行价格确定后实际战略配售数量小于12000万股的部分回拨至网下发行；

　　(2)网下发行获得足额认购的情况下，若网下发行初步配售比例高于网上发行初步中签率2倍(不含2倍)至4倍(含4倍)时，从网下向网上发行回拨本次发行规模10%的股票；若网下发行初步配售比例高于网上发行初步中签率4倍(不含4倍)时，从网下向网上发行回拨本次发行规模20%的股票；

　　(3)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下的机构投资者认购，发行人和联席主承销商将按比例进行配售；上述机构投资者未能足额认购的部分由联席主承销商推荐其他投资者认购；仍然认购不足的部分，由承销团余额包销；

　　(4)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，由承销团余额包销。

　　9、本次发行的重要日期

10、承销方式

　　承销团余额包销。

　　11、拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　12、申购数量和申购次数的规定

　　(1)本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过31万股。

　　(2)配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

　　(3)单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年6月26日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(4)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2012年6月26日(T-1日)为准).

　　13、公司主营业务

　　公司主要从事建材、矿山、冶金、电力以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。