7月6日喜临门发行申购指南

　　7月6日喜临门(603008)发行申购指南：

　　本次发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　本次A股发行数量不超过5250万股，采用网下发行与网上发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下发行数量不超过2630万股，即本次发行数量的50.10%；网上发行数量为本次发行数量减去网下发行数量。

　　(三)申购价格

　　发行人和保荐人(主承销商)根据路演推介和初步询价情况，并综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币12.5元/股。网上资金申购投资者须按照本次发行价格12.5元/股进行申购。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)22.41倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算).

　　(2)29.87倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算， 发行后总股数按本次发行5250万股计算).

　　(3)初步询价期间，提交有效报价不低于发行价格的配售对象有21家，对应的拟申购数量之和为20780万股，为本次网下初始发行数量的7.90倍。

　　(四)申购时间

　　2012年7月6日(T日)，在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　(五)申购简称和代码

　　申购简称为“喜临申购” ；申购代码为“732008”。

　　(六)发行地点

　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　(七)锁定期安排本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　(八)回拨机制

　　本次发行的网下和网上申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2012年7月9日(T+1日)决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并将在2012年7月10日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下发行初步配售比例=回拨前网下发行数量/网下有效申购数量；

　　网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；

　　2、网下发行获得足额认购的情况下，若网下发行初步配售比例高于网上发行初步中签率2倍(不含2倍)至4倍(含4倍)时，从网下向网上发行回拨本次发行规模10%的股票；若网下发行初步配售比例高于网上发行初步中签率4倍(不含4倍)时，从网下向网上发行回拨本次发行规模20%的股票；

　　3、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下发行的机构投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按比例进行配售；上述机构投资者未能足额认购的部分由保荐人(主承销商)推荐其他投资者认购；仍然认购不足的部分，由承销团余额包销；

　　4、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，由承销团余额包销。

　　(九)本次发行的重要日期

注：1、T日为网上资金申购日。

　　2、本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致询价对象或配售对象无法正常进行网下申购，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时通知并公告，修改发行日程。

　　(十)承销方式

　　承销团余额包销。

　　(十一)拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　申购数量和申购次数的规定

　　(一)本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过26000股。

　　(二)配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

　　(三)单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年7月5日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(四)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2012年7月5日(T-1日)为准).

　　公司主营业务情况

　　公司主营业务包括民用家具业务和酒店家具业务两大类。民用家具业务主要是销售以床垫、软床为主的中高档卧室家具，酒店家具业务主要是向星级酒店或大型公建项目提供室内家具及装修配套的木制品。