迪森股份(300335)申购指南

　　6月29日迪森股份(300335)发行申购指南：

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1元。

　　2、发行数量：本次发行数量为不超过3488万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过1770万股，占本次发行总股数的50.75%；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为13.95元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)47.58倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011 年净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)35.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011 年净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为56168万股，认购倍数为31.73倍。

　　4、网下发行申购缴款时间：2012年6月29日(T日，周五)9:30-15:00.

　　5、网上发行申购时间：2012年6月29日(T日，周五)，在深交所正常交易时间内进行(9:30-11:30,13:00-15:00).

　　6、本次发行的重要日期安排

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

　　8、申购数量的确定

　　(1)、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　(2)、单一证券账户申购上限不得超过17000股(不超过本次网上初始发行总股数的1‰)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　(3)、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　(4)、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　9、公司主营业务情况

　　公司主营业务为利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。