7月16日新股科恒股份申购指南

　　7月16日科恒股份(300340)发行申购指南：

　　*本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为1250万股。其中，网下初始发行数量为625万股，即本次发行数量的50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　本次发行的发行价格为48元/股。此发行价格对应的市盈率为12.94倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1250万股计算)；初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为2775万股，为本次网下发行股数的4.44倍。

　　(四)网上申购时间

　　2012年7月16日(T日)9:30至11:30、13:00至15:00.

　　(五)本次发行的重要日期安排

　　7月6日(周五)

　　刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告》

　　7月9日(周一)

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介

　　7月10日(周二)

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介

　　7月11日(周三)

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介

　　初步询价截止日(15:00截止)

　　7月12日(周四)

　　确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量

　　刊登《网上路演公告》

　　7月13日(周五)

　　刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

　　网上路演

　　7月16日(周一)

　　网下申购资金验资，网下发行配号

　　确定是否启动回拨机制

　　7月17日(周二)

　　网上申购资金验资

　　网下发行摇号抽签

　　7月18日(周三)

　　刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购多余款项退还，网上发行摇号抽签

　　7月19日(周四)

　　刊登《网上中签结果公告》

　　网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系；上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　(六)拟上市地点：深圳证券交易所

　　*申购数量和申购次数的确定

　　1、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过6000股。

　　2、机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

　　3、投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　*主营业务

　　公司主要从事稀土发光材料的研发、生产和销售。公司产品的主要原材料为稀土和氧化铝，其中稀土原材料主要为氧化钇铕、氧化铽、氧化铈铽、氧化铕等，稀土原材料成本占公司总成本的比例超过80%。