8月15日新华龙发行申购指南

　　8月15日新华龙(603399)发行申购指南：

　　*本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　本次发行数量为不超过6336万股，占发行后总股本的25.01%。其中，网下初始发行数量为3200万股，占本次发行数量的50.51%；网上初始发行数量为3136万股，占本次发行数量的49.49%。

　　(三)初步询价情况及发行价格

　　路演推介及初步询价期间，发行人和保荐机构(主承销商)在北京、上海、深圳组织了三场“一对多”推介会，共有54家询价对象管理的105家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价。

　　发行人和保荐机构(主承销商)根据路演推介和初步询价情况，并综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币7.80元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)16.74倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算).

　　(2)22.35倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算， 发行后总股数按本次发行6336万股计算).

　　初步询价期间，提交有效报价不低于发行价格7.80元/股的配售对象有21家，对应的拟申购数量之和为35170万股，为本次网下初始发行数量(即3200万股)的10.99倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

　　7月31日

　　刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》

　　8月1日至8月9日

　　初步询价(通过上交所网下发行电子平台)及路演推介

　　8月10日

　　初步询价截止日(15:00截止)

　　8月13日

　　确定发行价格刊登《网上路演公告》

　　8月14日

　　刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》网下申购缴款起始日网上路演

　　8月15日

　　网下申购缴款截止日

　　网上资金申购日(9:30-15:00)确定是否启动回拨机制

　　8月16日

　　网上、网下申购资金验资网上申购配号

　　8月17日

　　刊登《网下发行结果及网上中签率公告》网下未获配申购资金退款网上发行摇号抽签

　　8月20日

　　刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻

　　注：(1)本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致询价对象或配售对象无法正常进行网下申购，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

　　(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

　　(五)锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　(六)承销方式

　　承销团余额包销。

　　(七)拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　*申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍。单一网上申购账户的申购上限为31000股。

　　2、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年8月14日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　3、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易在不同证券公司的情况以2012年8月14日(T-1日)为准).

　　*主营业务

　　公司主要从事钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、销售业务。