8月13日华鹏飞发行申购指南

　　8月13日华鹏飞(300350)发行申购指南：

　　*本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　2、发行数量

　　本次发行股份数量为2,167万股。其中，网下初始发行数量为1083.50万股，占本次发行数量的50%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　3、发行价格

　　本次发行的发行价格为9.50元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)17.92倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

　　(2)23.75倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,167万股计算).

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为17769.40万股，为本次网下发行股数的16.40倍。

　　4、本次发行有申购缴款时间

　　(1)网下发行申购缴款时间

　　2012年8月13日(T日)9:30-15:00；有效到账时间15:00之前；

　　(2)网上发行申购时间

　　2012年8月13日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)；

　　5、拟上市地点

　　深圳证券交易所

　　6、本次发行的重要日期安排

　　7月31日(周二)

　　刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》

　　8月1日(周三)

　　初步询价(通过深交所网下发行电子平台)，路演推介(深圳)

　　8月2日(周四)

　　初步询价(通过深交所网下发行电子平台)

　　8月3日(周五)

　　初步询价(通过深交所网下发行电子平台)，路演推介(上海)

　　8月6日(周一)

　　初步询价(通过深交所网下发行电子平台)

　　8月7日(周二)

　　初步询价(通过深交所网下发行电子平台)，路演推介(北京)

　　8月8日(周三)

　　初步询价(通过深交所网下发行电子平台) 初步询价截止日(15:00截止)

　　8月9日(周四)

　　确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量，刊登《网上路演公告》

　　8月10日(周五)

　　刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演

　　8月13日(周一)

　　网下发行申购、缴款日(9:30-15:00，有效到账时间为15:00之前)；网上发行申购、缴款日(9:30-11:30,13:00-15:00)网下申购资金验资，网下发行配号

　　8月14日(周二)

　　网上申购资金验资、网下发行摇号抽签

　　8月15日(周三)

　　刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款，网上发行摇号抽签

　　8月16日(周四)

　　刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

　　注：

　　(1)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

　　(2)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　*申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为10500股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年8月13日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　*主营业务

　　公司是国内电子信息产业领域的专业物流服务商，主要为电子信息产业客户提供“一体化、一站式、个性化”的第三方物流服务。

　　公司秉承服务社会、创造价值、实现共赢的经营理念，建立了覆盖全国主要城市的物流业务网络，具备为国内电子信息产业客户提供较大规模物流服务的能力，并与联想、中兴通讯、富士康、华为、创维、方正、东芝等知名的电子信息企业建立长期、稳定的合作关系。