8月9日金卡股份发行申购指南

　　8月9日金卡股份(300349)发行申购指南：

　　*本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　2、发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为1500万股。其中，回拨前网下发行数量为750万股，占本次发行数量的50.00%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

　　3、发行价格

　　本次发行的发行价格为31.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)25.79倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

　　(2)34.37倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算)；

　　(3)初步询价期间提交有效报价且不低于本次发行价格的配售对象累计拟申购数量之和为9450万股，超额认购倍数为12.60倍。

　　4、网下发行申购缴款时间

　　2012年8月9日(T日)9:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

　　5、网上发行申购时间

　　2012年8月9日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00).

　　6、本次发行的重要日期安排

　　7月31日

　　刊登《初步询价及推介公告》、《首次开发行股票并在创业板上市提示公告》

　　8月1日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)

　　8月2日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)

　　8月3日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)

　　8月6日

　　初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(截止时间为 15:00 )

　　8月7日

　　确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效报数量、刊登《网上路演公告》

　　8月8日

　　刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演

　　8月9日

　　网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前)

　　网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

　　网下申购资金验资、 网下发行配号确定是否启动回拨机制

　　8月10日

　　网上申购资金验资网下发行摇号抽签

　　8月13日

　　刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》

　　网下申购资金解冻网上发行摇号抽签

　　8月14日

　　刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　7、拟上市地点

　　深圳证券交易所

　　*申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　(2)单一证券账户申购上限为7500股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年8月8日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　*IPO募集资金用途将用于的项目

　　序号项目投资金额(万元)

　　1 智能燃气表产业基地建设项目 16370.72

　　2 研发中心建设项目 3195.8

　　*主营业务

　　公司在改制设立时承继了金凯有限公司的全部资产与负债，主要从事生产、销售智能燃气表及其配件及相应的技术支持服务。