8月28日煌上煌发行申购指南

　　8月28日煌上煌(002695)发行申购指南：

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1元。

　　2、发行数量：本次发行数量3098万股，占发行后总股本的25.0088%。其中网下初始发行数量为1550万股，占本次发行总数量的50.03%；网上初始发行数量为1548万股，占本次发行数量的49.97%。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为30元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)35.71倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

　　(2)47.62倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算).

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为9486万股，为本次网下发行股数的6.12倍。

　　4、本次发行的重要日期安排

注：(1)T日为发行申购日。

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过15000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(2)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年8月28日(T日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎公司主营业务情况

　　公司专注于酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售，其主要特点为消费便利快捷、卫生安全，面向广大普通消费者。公司的快捷消费产品主要分为两类：第一类主要是以鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等禽畜产品为原材料，经过酱、卤生产工艺形成的快捷消费酱卤肉制品；第二类主要是以蔬菜、水产、豆制品等为原材料，经过凉拌、酱腌等生产工艺形成的佐餐凉菜快捷消费食品。目前公司的主导产品为快捷消费酱卤肉制品。