9月25日奥瑞金发行申购指南

　　奥瑞金(002701)9月25日发行申购指南：

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。

　　2、发行数量

　　本次发行股份数量为7667万股。其中，回拨机制启动前，网下发行数量为3840万股，占本次发行数量的50.08%；网上发行数量为本次发行数量减去网下发行数量。

　　3、发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为21.6元/股。此价格对应的市盈率为29.45倍。

　　(1)22.09倍(每股收益按照最近一期经审计的财务报告基准日(2012年6月30日)前12个月经审阅的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(2)29.45倍(每股收益按照最近一期经审计的财务报告基准日(2012年6月30日)前12个月经审阅的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次发行7667万股计算).

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为31392万股，对应的网下认购倍数为8.18倍。

　　4、本次发行的重要日期安排

　　序号日期发行安排

　　1、T-9日2012年9月12日(周三)刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》

　　2、T-8日2012年9月13日(周四)开始初步询价(通过深交所网下发行电子平台)

　　3、T-7日2012年9月14日(周五)初步询价、路演推介

　　4、T-6日2012年9月17日(周一)初步询价、路演推介

　　5、T-5日2012年9月18日(周二)初步询价、路演推介

　　6、T-4日2012年9月19日(周三)初步询价、路演推介

　　7、T-3日2012年9月20日(周四)初步询价截止日(15:00截止)

　　8、T-2日2012年9月21日(周五)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量； 刊登《网上路演公告》

　　9、T-1日2012年9月24日(周一)刊登《发行公告》、《首次公开发行A股投资风险特别公告》； 网上路演

　　10、T日2012年9月25日(周二)网下发行申购、缴款日(9:30-15:00)； 网上发行申购、缴款日(9:30-11:30,13:00-15:00)； 网下申购资金验资、网下发行配号

　　11、T+1日2012年9月26日(周三)确定网下、网上最终发行数量，以及是否启动回拨机制网上申购资金验资网下发行摇号抽签

　　12、T+2日2012年9月27日(周四)刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网下申购多余款项退款，网上发行摇号抽签

　　13、T+3日2012年9月28日(周五)刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻

　　注：1、T日为网上发行申购、缴款日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　(2)单一证券账户申购上限为38000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年9月24日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎公司主营业务情况：

　　自1997年设立以来，公司一直专业从事食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，未发生过变化。 

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