9月12日永贵电器发行申购指南

　　9月12日永贵电器(300351)发行申购指南：

　　*本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　2、发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2000万股。其中，网下初始发行量占本次发行数量的50%，即1000万股；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

　　3、发行价格

　　本次发行的发行价格为31元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)27.19倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算).

　　(2)36.47倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2000万股计算).

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为5500万股，超额认购倍数为5.5倍。

　　4、网下发行申购缴款时间

　　2012年9月12日(T日)9:30至15:00；有效到账时间为当日15:00之前。

　　5、网上发行申购时间

　　2012年9月12日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00.

　　6、本次发行的重要日期安排

　　2012年8月28日

　　刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》

　　2012年8月29日至2012年8月30日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)

　　2012年8月31日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)

　　2012年9月3日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)

　　2012年9月4日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)

　　2012年9月5日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)

　　2012年9月6日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)

　　2012年9月7日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)初步询价截止日(15:00截止)

　　2012年9月10日

　　确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》

　　2012年9月11日

　　刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

　　网上路演

　　2012年9月12日

　　网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)

　　网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

　　网下申购资金验资、网下发行配号

　　确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量

　　2012年9月13日

　　网上申购资金验资

　　网下发行摇号抽签

　　2012年9月14日

　　刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　网下申购多余款项退还网上发行摇号抽签

　　2012年9月17日

　　刊登《网上中签结果公告》

　　网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：(1)、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系；

　　(2)、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程；

　　(3)、根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》，如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行业上市公司平均市盈率的25%，将要履行一系列后续补充信息披露流程，后续发行日程可能将顺延，保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

　　7、拟上市地点

　　深圳证券交易所

　　*申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为10000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年9月11日(T-1)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　*IPO募集资金用途将用于的项目

　　序号项目投资金额(万元)

　　1 轨道交通连接器建设项目 19206

　　2 高速动车连接器建设项目 5106

　　3 技术中心建设项目 2506

　　*主营业务

　　公司主营业务为轨道交通连接器的研发、生产和销售，主导产品包括铁路客车连接器、铁路机车连接器、城轨车辆连接器和动车组连接器，主要应用于铁路和城市轨道交通行业。