重庆银行IPO添H股“备胎” 两A股公司拟增资

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来源：互联网
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2016-05-16
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　　在苦等A股IPO无望的情况下，重庆银行将目光瞄准了H股。

　　2013年2月22日，重庆银行在总部19楼会议室低调召开2013年第一次股东大会，董事长甘为民亲自主持会议，重庆渝富、重庆路桥(600106.SH)、力帆股份(601777.SH)等均派股东代表出席会议，而重庆银监局城商处、重庆市国资委企业管理三处亦有人士现身会场，与会股东审议通过了《关于重庆银行首次公开发行股票并上市的方案》等议案。

　　“在同城竞争对手重庆农商行赴港成功上市的示范效应下，再加上城商行登陆A股一直未再次开闸，重庆银行已经正式将H股IPO列为选项之一，这意味着它的上市进程会加快。”一位匿名人士说道。

　　据悉，在上述股东大会召开后，重庆银行马不停蹄地召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任冉海陵为重庆银行行长的议案》。

　　IPO敲定“A或H”

　　从2007年首次递交上市材料以来，重庆银行一直将IPO的目光锁定A股。

　　但令人遗憾的是，重庆银行一直在上市的大门外徘徊。为此，重庆银行不得不分别于2007年年度股东大会、2008年年度股东大会、2009年年度股东大会、2010年年度股东大会、2012年第一次临时股东大会会议上五次延长IPO决议有效期。

　　而同一期间，同城竞争对手——重庆农商行另辟蹊径，于2010年12月正式登陆H股，募集资金总额高达127.75亿港元。

　　且残酷的现实是，目前城商行在A股上市仍处于封冻期，除重庆银行外，还有盛京银行、大连银行、江苏银行、锦州银行、徽商银行、上海银行、贵阳银行、成都银行、无锡农商行、杭州银行、东莞银行、江苏吴江农商行、江苏常熟农商行、江苏张家港农商行、江苏江阴农商行等15家城商行在A股排队等候上市。

　　“重庆银行并未放弃在A股上市的努力，它的本意是看在A股还是H股IPO哪一条路更快，而它会选择那条更快捷的道路。”上述匿名人士说道。

　　据悉，重庆银行本次股东大会通过的上市方案，由“A股IPO”变为了“A股或H股IPO”，即正式增加H股这一选项。若重庆银行发行A股，会选择上海证券交易所，若发行H股，会选择香港联交所主板，但无论发行A股或H股，发行股票数量将不会超过7.705亿股，其中包含董事会视情况授予主承销商不超过其包销数额15%的超额配售选择权而超配的股票。

　　重庆银行本次公开发行股票并上市方案的有效期为18个月，自股东大会批准该议案之日起计算。

　　本报记者注意到，证监会2013年2月21日公布的首发股票申报企业基本信息显示，重庆银行仍然在列，保荐机构为高盛高华，其它中介机构为天健会计师事务所、江苏世纪同仁律所，审批状态为“落实反馈意见中”。

　　急需补充资本金

　　“无论是发行A股或H股，重庆银行IPO的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加资本金。”上述匿名人士说道。

　　公开资料显示，重庆银行正面临着资本充足率下滑的问题。2009年、2010年、2011年这三年，重庆银行的资本充足率分别为13.75%、12.41%、11.96%；核心资本充足率分别为9.76%、9.17%、9.26%。

　　出于缓解资本压力的考虑，重庆银行在2012年3月20日发行了8亿元10年期次级债，这使得资本充足率在2013年6月末达到了12.42%，但重庆银行内部估算，若维持当前的战略发展和股利分配政策，2013年末的资本充足率将下降为9.60%，这一数值将不满足“资本充足率不低于10.5%”的监管要求。

　　为此，重庆银行在2012年11月毅然启动定向增发募资方案。

　　根据重庆银行披露的方案，它拟以5元/股的价格发行2.6亿股，募集13亿元现金，出于“把增资扩股对IPO的不利影响降至最低，不增加审核难度”的考虑，重庆银行此次增资扩股是从前十大股东当中选择增资对象。

　　最终，四家股东顺利入围，重庆渝富、大新银行、重庆路桥、力帆股份拟分别认购5230万股、5200万股、5706万股、9864万股，持股比例在增资扩股完成后将变为20.14%、20%、10.015%、10.006%。

　　重庆观察界人士认为，IPO是补充银行核心资本最有效的方式，截至目前重庆银行此次增资扩股尚未完成，这意味着一旦未来在推进IPO时与增资扩股发生冲突的话，增资扩股极有可能搁置而为IPO让道。

　　冉海陵接任行长

　　除了明确IPO增加H股这一选项外，重庆银行2013年2月22日召开的董事会上审议通过了《关于聘任冉海陵为重庆银行行长的议案》，即意味着待监管部门批准任职资格后，冉海陵将正式接替甘为民出任重庆银行行长一职。