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新股发行暂停四月有余 券商发力非IPO业务

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-16
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  IPO暂停以来,券商将更多精力放在非IPO业务上。统计显示,得益于再融资业务以及债券承销的爆发式增长,券商承销的项目总体募资金额不降反增。

  据数据显示,2012年,75家券商合计承销1514单各类融资项目,共募集资金1.86万亿,而2011年的募集资金总额为1.41万亿;从IPO暂停以来的数据来看,去年10月至今,在只有招商证券承销了1单IPO项目的情况下,71家券商合计承销了696单项目,共募集资金8697.05亿元,上一年同期这一数据仅为7151.75亿元。可以看出,无论从去年全年,还是去年10月IPO暂停以来的数据来看,券商承销项目的募资金额均有所增长。

  随着再融资权的下放,业内人士预计,再融资规模或将再上一个台阶。

  非IPO业务增长明显

  尽管IPO暂停对券商投行整体收入影响显著,但得益于再融资业务以及债券承销的爆发式增长,在一定程度上支撑了券商承销业务的业绩。

  统计数据显示,去年10月以来,在只有招商证券承销了1单IPO项目的情况下,71家券商合计承销了696单各类融资项目,共募集资金8697.05亿元,而在上一年同期,66家券商合计承销441个项目,共募集资金7151.75亿元。

  去年10月以来,券商共承销了695单非投行项目,其中增发57单、配股4单、可转债5单、公司债123单、企业债346单、其他债券160单,融资金额共计8696.66亿元;上一年同期券商承销各类非IPO项目仅360单,其中增发41单、配股3单、公司债61单、企业债182单,其他债券73单,融资金额共计6500.64亿元。

  在这一时间段,再融资的项目同比增加了22单,其中非公开增发增加了33单、配股增加了1单、可转债增加了5单、公开增发减少了7单。不过值得一提的是,虽然整体融资规模增长不少,但平均每个项目的融资金额却同比有所减少,数据显示,去年10月以来每个项目平均融资12.51亿元,而上一年同期则为18.06亿元。

  从全年来看, 2012年75家券商合计承销1514单各类融资项目,其中IPO占152单,共募集资金1.86万亿,而2011年75家券商合计承销968单各类融资项目,其中IPO占281单,共募集资金数额为1.41万亿。

  再融资权或下放在即

  随着再融资权的下放,业内人士预计,再融资规模或将再上一个台阶。

  自前几日证监会在媒体通气会上表示正在研究再融资审核机制后,市场便议论纷纷,本月4日,全国政协委员、深交所理事长陈东征在接受媒体采访时透露,再融资审核权下放工作正在准备当中。据业内人士预计,再融资审核权下放最快或将在3月底前推出。一旦下放,再融资规模或将再上一步台阶。

  2月28日,证监会召开媒体通气会,在会上,证监会有关负责人曾对此专门指出,和IPO相比,再融资确实有其特点。比如已经有持续的信息披露,其经营情况投资者较为了解,市场分析跟踪也较为充分。因此,对于再融资审核机制,确实是应该和IPO审核机制应该有不同安排。

  据了解,一般情况下,再融资6个月左右就可拿到批文,而下放后时间估计会有所缩短。因此,再融资审批权的下放,对于需要尽快融资的上市公司而言无疑是个重大利好。业内人士预计,此次再融资审批权限下放范围很可能是所有上市公司,再融资审批将全部下放到两个交易所。从时间上来看,最快将在3月底前正式推出。业内人士认为,再融资审批权的下放或将意味着融资速度的加快,因此对二级市场而言,或将构成压力。

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