IPO核查最后一周:撤回潮延至五月份
光大、民生和银河3月30日报送核查材料,招商、国泰君安、齐鲁和中信等则是31日报送,提前报送无需报备
“透过证监会的受理窗口,我能看到两三个人,”一名于3月25日上午提交完材料的保代告诉理财周报记者,也有其他券商的项目组在交材料,现场比平时繁忙一些,但也不是特别拥挤。
3月25日,进入IPO自查最后一周,理财周报记者了解到,不少券商将于3月30日、3月31日以保荐机构为单位集中送报材料,并且已经接到证监会通知,上报材料的具体时间段已经明确。
项目数量处于前五的广发证券和招商证券,已经确定分别于3月30日上午以及31日上午集中申报核查材料。“广发、招商上周都在忙着赶写材料,广发方面也有部分项目在30日前陆续上报。”一知情人士说。
对于抽查,上述知情人士表示,“预审员问得特别细,估计已经内定好了抽查名单。之前一直说抽查40多家,按照800多家来算,也就5%左右的比例,抽查重点是创业板。也有可能按照券商分配抽查名额,每个投行2-3家。”
由于有不少券商的项目已经打算申请延期,一名北京券商投行负责人指出,“IPO撤回潮可能会延长至四、五月份。”
转战深圳和上海荣大
3月27日下午4点,4名拎着标识“券商之家”资料袋的人从富凯大厦门口走出,3个月的紧张自查暂时告一段落。
而位于西直门南小街的金灿酒店,紧张氛围仍不断升级。
这家并不豪华的四星级酒店,因为荣大快印的入驻而受到券商青睐。大厅里来来往往的人,手里提着印有“券商之家”的资料袋。
金灿酒店三层,是荣大快印的驻扎地。大厅右侧大概有15个制作台,每个制作人员前面,都坐着或站着三四个人,就电子版材料不断与制作人员进行沟通。
金灿酒店四层和五层的房间,已经被改成工作间。每个房间的一张长桌子周围,都围坐着8—10个人,就自查报告逐页讨论,甚至细致到“分一段写还是分两段写”、“高管职位表述在不同材料上是否一致”。过道里,不时有人从房间出来打电话。金灿酒店的工作人员,定时给每个房间送上水果,以安抚其焦灼之心。
3月27日,一名保代告诉理财周报记者,他所在的项目组有两个项目,其中一个项目的自查报告由于修改了一段,所以要拆开重做,原本打算28日报送的计划泡汤,而另一个项目尚未走完公司内部程序。“还有领导没有签字,我非常着急,可能明天、后天甚至大后天都要(在北京荣大)做材料。”他说。
为了迎接送报材料的高峰期,荣大专门制作应急方案,并且为VIP客户准备接待室。但即使早有准备,依然有VIP客户不得不在金灿酒店一层大厅的茶座办公。围坐在一张圆桌上的4个人分工明确:有看纸质材料的,有检查电子版的,还有抱着电脑不断修改的。
由于金灿酒店一屋难求,一家外地券商保代告诉理财周报记者,此次他们赴京“赶考”的住宿标准是职工之家或民苑酒店。
据业内人士透露,最近很多人苦于北京荣大订不到房间,转战上海、深圳荣大。
3月27日,深圳荣大的工作人员称,“目前有40-50个项目在这边做材料,独立房间已经没有了,公共办公区域也已爆满。说实话,20多个工作人员人手有点紧张。如果自查材料已经定稿的,需要一天时间制作,现在预约打印都不一定能满足。”
此前IPO堰塞湖导致生意冷清,这家开业一年多的深圳荣大,一个月前还通过赠送纸巾和7折折扣卡宣传,而近期一下子忙碌起来。
3月28日19:00,位于深圳国际商会大厦B座二层的深圳荣大,还是一片喧闹。门口搭起长桌,铺上红色桌布,客户做材料的办公区域已经延伸到走廊,根本无暇顾及什么独立房间保密之类的需求。
这会儿正在门口处理材料的是两家深圳本地的拟上市公司,墙上贴着手写的纸张提示,一家是“深圳王子新材料”,另一家是“深圳普路通供应链管理股份”。
上海一券商保代称,为避开高峰期,他所在的券商项目组也是选择在上海荣大做完材料才到北京报送。
提前报送无需报备
根据证监会规定,券商需要在3月底前提交IPO项目自查报告。理财周报记者了解到,一些券商从3月18日那一周已经开始提交自查报告。
申银万国的一名保代则是3月25日上午提交完材料。他当天来到北京,提交完材料后就飞回了上海。据了解,申银万国是以项目组为单位提交材料,所有项目组于3月22日和3月25日两天提交完毕。“我们的项目不多,所以有意避开高峰期,材料也是在上海做好带到北京的,报材料去了两个项目组的人,一个发行人高管,毕竟材料很多。”他说。
据该保代讲述,在22日报材料之前,申银万国的项目花了10天时间走公司内部审查程序。先把材料报到投行事业部,事业部花5天到一个星期审核,然后提出修改意见,修改完毕后再提交给领导小组和内核,由他们集中两天开会讨论,最后再用印。
3月27日,东方证券投行一内部人士告诉记者,“目前,自查报告已提交得七七八八。”海通证券和华泰证券的投行人士也表示,都是项目组按照各自的完成情况陆续提交材料的。
“3月30日之前提交自查报告的券商是不需要和证监会预约的,直接到证监会相应窗口提交即可。”一名华泰联合投行人士称。
该华泰联合投行人士表示,公司要求保代在29日之前将材料报到证监会,来不及的项目才在最后两天申报。
而国信证券走的是“成熟一家,报一家”的路子。“项目太多,集中报的意义不大。”一名国信证券保代表示。
集中报送材料时间表出炉
由于有些券商项目基数大,能在3月30日前做完材料已属不易。为了减轻券商报送材料的压力, 3月20日,证监会向各中介机构发出通知,表示于3月30日、31日加班接收材料。不少券商已经在3月25日之前收到证监会通知,确定了集中报送的时间段。
据了解,光大证券、民生证券和银河证券于3月30日报送材料,其中民生证券是上午9点,光大证券则是下午报送。
“我们自查非常严格,经受不住考验就必须撤,即使受到损失,也必须把风险控制住。”民生证券投行部人士称,“最后一周,内核部门、风控部门、投行部门领导都聚在一起开会,决定哪些交材料,哪些撤,哪些中止审查。”
一名接近银河证券的人士称,银河证券在外地的项目组有的于3月24日赶赴北京,最后一周的工作是打印、核对和印刷材料。“比如把律师、会计师出具的文件都凑到一起进行核对,看看表述是否一致。”他说。
而招商证券、国泰君安、齐鲁证券和中信证券等券商则是3月31日报送核查材料,招商证券、齐鲁证券集中报送时间是上午9点,中信证券是下午一点半。
中信证券一名保代称,3月18日那周,项目组人员就陆续从各地现场回到北京。“外地项目组提前来北京主要是为了进行内核程序,一般内核实行双人制,会派一个审核法律,一个审核财务。目前中信证券投行部内核人员有10人左右。”他说。
“目前还不确定提交自查报告的具体时间点。证监会可能根据一家机构需要提交自查的项目数安排时间,项目多的可能安排一个小时,项目较少的可能安排半个小时。”国泰君安上海区一名保代说。其告诉记者,尽管他手头上仅有1个项目,也是从1月下旬自查开始后就几乎没有休息过,每天平均只睡4个小时。
“据我了解,我们公司内部项目统计工作已经做得差不多了,但还没有向证监会报备说明。估计是等到3月28日当天去报备。”该国泰君安保代说。他告诉记者,向证监会主要是报备最后两天需要提交自查报告项目的名单。“到时公司会开个介绍信,比如某项目的项目人员某某去提交材料,一般是派某个项目的项目组人员的两三人前去。”
3月27日,海通证券和华泰联合的保代告诉记者,还未收到公司关于3月最后两天交自查报告的安排。
“我们公司希望能在3月30日之前全部交完。现在还在统计,希望所有项目争取在周五之前报送完毕,3月28日再看看,如果完不成再报备。”华泰联合一投行总监说道。
海通证券一名保代透露,“3月18日那周已经开始陆续提交了材料。据我所知,这两天交都算是晚的了。大家都争取在3月28日和29日这两天报送。如果有个别的项目来不及,到时公司再安排。”
国金证券内部人士也表示,目前公司正在紧锣密鼓进行该项工作,“自查工作量大,时间比较紧,目前做材料也要排队,估计在这周基本可以完成。证监会要求提交的人员名单只是联络人,每个券商一个。接收材料的具体细节我们现在也不知道,到时按会里统一的规定办。”
理财周报记者得悉,招商证券、华林证券因为在会项目数量大,所以都有项目申请延缓,申请在5月31日之前上报。
“有的项目审计报告3月20日才出来,有些收入确定很麻烦,还有一些客户规模特别大的项目,工作量很大,搞不完。”北京一名券商投行负责人称。
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- 编辑:崔雪莉
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