广发银行欲IPO重启喧嚣尘上
继光大银行拟于二季度赴港上市之后,近日内地另一商业银行广发银行亦再次启动上市大计,初步倾向以A+H形式上市,集资约350亿元(港元,下同),个别保荐人甚至已开始联络投资者,为下半年开始市场推介铺路,投行人士认为,光大银的招股反应对广发行上市甚有启示性。
行内内斗也渐趋表面化
日前有报道称,继光大银行拟于本季上市外,广发银行亦再次启动上市大计,具体仍然倾向以A+H形式上市,集资约350亿港元。昨日下午,《投资快报》记者向广发银行办公室求证此事,对方表示,“目前还不方便透露IPO详情,对于前来问询的媒体,我们都是表示,一切以行内的公告为准。”但市场分析人士指出,董事长董建岳早就提出广发银行要“重新回到股份制银行第一梯队”,现实却是彼此差距被不断拉大,不良贷款率、拨备覆盖率均远劣于目标同行,因此上市需求强烈。此外,有业内人士认为,十余家中小城商银行IPO计划也被一拖再拖,不排除为避出现“争食”局面,而“让路”于列为优先的光大银行、广发银行。
被曝拟A+H重启上市
回应:“以公告为准”
昨日有媒体报道,继光大银行拟于二季度赴港上市之后,近日内地另一商业银行广发银行亦再次启动上市大计,初步倾向以A+H形式上市,集资约350亿元(港元,下同),个别保荐人甚至已开始联络投资者,为下半年开始市场推介铺路,投行人士认为,光大银的招股反应对广发行上市甚有启示性。
据了解,广发银行原名为广东发展银行,是内地最早组建的股份制商业银行之一,2006年透过重组,引入花旗集团、中国人寿、国家电网及中信集团为四大主要股东,各持20%股份,直至2011年,为革除原有名称的地域限制,才正式改名为广发银行。
不过,在传统意义上的10家全国性股份制商业银行中,广发银行是最后一家启动上市的银行。于2009年6月赴任董事长的董建岳,是广发银行上市与改革的核心人物。董建岳曾公开表示,该行将IPO作为当前首要工作,全力以赴推进。2011年上半年,广发银行敲定了“A+H”上市方案,选定了阵容可谓鼎盛的承销商队伍,参与A 股上市的为高盛、中信证券、海通证券、广发证券及英大证券;参与H 股上市的为高盛、德意志银行、花旗集团、美银美林、麦格理银行及瑞士信贷。虽然无比重视IPO,做了许多铺垫,但计划赶不上变化,原计划2012年上市的广发行与光大银行,却都因跌跌不休的市场行情而搁置。直至数日前,有报道指出,光大银行下月将参加上市聆讯,力争上半年集资156亿元,另一边,广发行亦已重新启动其上市大计,3月31日,在岭南论坛上,该行董事长董建岳向媒体称,广发银行争取今年可以完成上市。不过,当时他未透露具体的上市地点和方式。董建岳也指出,广发上市也要看时间窗口,保证发行的价格。
据消息人士称,广发行已选定10家投行负责包销安排,当中包括主要股东之一花旗银行及姐妹公司广发证券,消息人士指,目前仍以去年A+H股集资350亿的方案推进,近日已有包销商向客户进行初步推介。然而,昨日下午《投资快报》记者就此相关问题致电广发行办公室,有关负责人却选择了“沉默是金”,拒绝回应港媒报道及其董事长的近日表态,表示以公司正式公告为准,一切均不方便透露。
IPO紧锣密鼓
内斗也趋表面化
据报道,董事长与行长大战股东会,广发银行13日发布2012年报,由于年报将是董事长董建岳上任3年多来业绩最差的一份成绩单,长期以来潜伏的矛盾将因此而引爆。2009年6月,来自中国银行北京分行行长的董建岳出任广发银行董事长,斯时他被寄予厚望,踌躇满志,提出“争取重新回到股份制银行第一梯队”。然而,广发银行离这个目标却愈发遥远。以2011年的公开数据为例,2011年末广发银行不良贷款率达1.34%,在股份制商业银行中最高,2012年底,广发银行温州分行不良贷款率为10.10%,创下近年来温州各银行不良率新高。
2011年度广发行拨备覆盖率231.33%,却远远低于股份制商业银行350.28%的平均水平。有业内人士指出,公司若能上市,成功募得巨额资金,倒不失为摆脱目前困境的一次良机。
不过,另据报道,一心谋求上市的董建岳被指“喜欢折腾,通过所谓的人事调整和竞争上岗,董的嫡系部队占据了重要岗位”。2010年,董建岳上任不久即对总行25个部门负责人进行了调整。董建岳在中国银行时的旧部纷纷加盟,如办公室总经理亓艳、战略部总经理陈映渝、人事部总经理孙涛。今年年初,“花旗派”得力干将广发银行分管零售业务的原副行长蔡丽凤辞职,出任平安银行副行长。而正是在董建岳任董事长期间,广发银行之前积累起来的核心人才离职不少,如广发银行北京分行行长张庆修离职,赴渤海银行总行担任副行长。
中小城商行上市一再延后
“让路”光大、广发行?
尽管“内忧”不断,上市外机却闪现。4月8日,上海银行第三次通过股东会决议:上市方案再次延长一年。不止是上海银行,目前在会的16家银行上市进程都被迫一再延期。在证监会最近公开资料中,14家银行已经上交了财务自查报告,唯有重庆银行和大连银行未能在3月31日前上交财务自查报告,处于“中止审查”状态中。业内人士表示,财务自查报告上交之后,A股IPO推进可能性是很大的,但城商行IPO开闸依然难以预期。
据一名有份包销光大银行的投行人士指出,光大银行去年盈利增长理想,初步向投资者推介的反应都较之前好,加上年初至今未见大型新股上市,都有助光银上市。一名中资券商透露,“传闻有高层对光大银行迟迟未能上市H股有意见,并向管理层施压。”
还有投行人士指出,银行业是国家最重视产业之一,因此内地银行上市一直受中银监及中证监监管,确保银行间不会在上市时“争食”。他表示,自从四大国有银行全部上市后,其它城市商业银行已陆续排队上市,但碍于被列优先的光大银行等,其它城商行如上海银行、重庆银行仍需继续等候,迟迟未能上市。 截止昨晚发稿,此说法亦未得到相关广发行正面回应。
- 标签:
- 编辑:崔雪莉
- 相关文章