广发银行欲IPO重启喧嚣尘上

　　港媒称广发银行重启上市大计 拟A+H筹资350亿

　　据港媒报道，继光大银行拟于二季度赴港上市，消息人士透露，近日内地另一商业银行广发银行亦再次启动上市大计，并已选定10家投行担任安排行，初步仍然倾向以A+H形式上市，集资约350亿元(港元，下同)，个别保荐人甚至已开始联络投资者，为下半年开始市场推介铺路，投行人士认为，光银的招股反应对广发行上市甚有启示性。

　　广发行与光银原本计划于去年上市，可惜都因市况欠佳而搁置，上周有报道指出，光银下月将参加上市聆讯，力争上半年集资156亿元，另一边，广发行亦已重新启动其上市大计，该行董事长董建岳近日已向外表示，“广发行正在做上市准备。”

　　翻查资料，广发银行原名为广东发展银行，是内地最早组建的股份制商业银行之一，2006年透过重组，引入花旗集团、中国人寿(2628)、国家电网及中信集团为四大主要股东，各持20%股份，直至2011年，为革除原有名称的地域限制，才正式改名为广发银行。

　　包销商已向客户推介

　　据接近交易的消息人士称，广发行已选定10家投行负责包销安排，当中包括主要股东之一花旗银行及姐妹公司广发证券，消息人士指，目前仍以去年A+H股集资350亿的方案推进，近日已有包销商向客户进行初步推介。

　　虽然内地已暂停新股上市多时，但近期市场盛传中证监将于短期内重启A股上市，新华社更连续发表多篇文章，力撑恢复A股上市，似乎意味广发行有望达成A+H目标。

　　至于同样多次“试水”不成的光银，据接近承销团消息指，将于短期内重新递交上市申请，由于光银之前已曾通过上市聆讯，估计可节省不少审批时间，赶及于第二季内上市。

　　有利下半年新股市况

　　据一名有份包销该股的投行人士指出，光大银行去年盈利增长理想，初步向投资者推介的反应都较之前好，加上年初至今未见大型新股上市，都有助光银上市，一名中资券商透露，“传闻有高层对光银迟迟未能上市H股有意见，并向管理层施压。”“若管理层于估值上太进取，成事机会大过之前。”有投行人士指，银行业是国家最重视产业之一，因此内银上市一直受中银监及中证监监管，确保银行间不会在上市时“争食”。他表示，自从四大国有银行全部上市后，其它城市商业银行已陆续排队上市，但碍于被列优先的光银迟迟未能上市，令其它城商行如上海银行、重庆银行的上市计划仍需继续等候。 (凤凰网)

　　广发银行回应IPO传闻：一切以公告为准

　　4月15日，有媒体引述香港苹果日报的报道称，继光大银行拟于本季上市外，另一大型股份行广发银行亦再次启动上市大计。

　　该报道称，广发银行仍然倾向以A+H形式上市，集资约350亿元，已选定10家投行负责包销安排，个别保荐人甚至已开始联络投资者，为下半年开始市场推介铺路。

　　4月15日中午，21世纪网向广发银行办公室求证此事。广发银行办公室相关负责人拒绝透露IPO详情。仅表示，一切以行内的公告为准。

　　据悉，在传统意义上的10 家全国性股份制商业银行中，广发银行是最后一家启动上市的银行。于2009年6月赴任董事长的董建岳，是广发银行上市与改革的核心人物。董建岳曾公开表示，该行将IPO作为当前首要工作，全力以赴推进。

　　早在2011年4 月，已有23年历史的“广东发展银行”改名为“广发银行”，企业标志也由蓝色换成红三角。于此同时，广发银行敲定了“A+H”上市方案，选定了承销商队伍择机登陆资本市场。

　　而广发银行的承销商可谓阵容鼎盛，其中，参与A 股上市的为高盛、中信证券、海通证券、广发证券及英大证券；参与H 股上市的为高盛、德意志银行、花旗集团、美银美林、麦格理银行及瑞士信贷。

　　广发银行对IPO的重视可见一斑。

　　不过，虽然广发银行为IPO做了许多的准备，但时至今日，上市却因种种原因而搁置。市况欠佳是一原因，大案频发亦是其上市一大阻力。

　　2006年，广发银行引入花旗等战略投资者，完成重组，此后逐渐摆脱亏损，实现了脱胎换骨的变化。

　　但在2009年，原广发银行资产管理中心总经理等人的案发，广发银行重组过程中一些不见得光的事情逐渐浮出水面。以及原珠海分行行长屈建国贪污、受贿被判死刑等，均凸显了广发银行内控机制的薄弱。(21世纪网)