广发银行IPO重启拟募350亿 新一轮异地扩张

　　沸沸扬扬的广发银行IPO传闻得到该行行长利明献证实，公司股东在4月12日授权启动IPO。与此同时，广发银行新一轮“跑马圈地”启动，其成都分行4月18日开业，另有多家分行正在筹建。

　　据利明献透露，该行2012年净利润112亿，较去年增长16.8%。零售业务占比35%，距离2015年“半壁江山”的目标还有一段距离。

　　IPO重启进行时

　　广发银行行长利明献在成都分行开业媒体见面会上透露，4月12日的股东大会上，公司股东已授权董事会启动IPO.

　　有投行人士透露，广发银行此次已选定10家投行，包括主要股东之一的花旗银行以及与广发银行有渊源的广发证券在内，IPO方式仍倾向于2011年设定的方案，即以A+H股的形式，募资350亿。

　　理财周报记者从广发银行内部知情人士处得知，“已经开始询价。”

　　对上述说法，利明献表示具体方案还未确认，选择何种方式IPO，“取决于政策、成本和效力，目前广发银行还在评估当中，如果符合三项标准，任何时间都可能是窗口期”。

　　作为国内最早成立的股份制银行之一，广发银行从2010年重组改制完成后，就不断传出上市消息。为上市铺路，2011年4月已完成改名，A+H股350亿上市计划在当年甚嚣尘上，之后一直不见音讯。

　　其董事长董建岳当时对外表示：“广发目前的资本实力难以支持未来业务的发展，因此我们把上市作为全行头等大事在抓。从业务发展和满足监管要求两个方面，我们都急需补充资本。”

　　作为资本补充“三步走”计划，广发银行在2010年已完成150亿的增资扩股，2011年再次发行50亿次级债。目前只差上市这最后一步棋。

　　广发银行2012年年报尚未披露。据利明献透露，截至2012年底，广发银行总资产1.17万亿元，全年净利润112亿，相比2011年增加了近17亿。

　　值得注意的是，广发银行2012年净利润增速已从2011年的54.9%下滑至16.8%。对此，利明献表示，主要是由于中国经济的宏观环境，以及银行业面临的转型压力。不过，广发银行仍会坚持自己的战略，一是不去追求快速的增长规模而是采用做深做透的方式，二是做好中小企业的业务，三是做最好的零售型银行。

　　新一轮跑马圈地

　　重启上市的同时，广发银行“跑马圈地”的速度也在加快。4月18日，广发银行成都分行开业，是今年第一家成立的分行。

　　“我们的目标是去年5月开业的济南分行。一年后我们能达到济南分行现在的业绩 。”广发成都分行开业当天，该行分行副行长杨勇对理财周报记者表示。截至2012年末，济南分行总资产超过80亿。

　　对于成都市场，广发行长利明献定义为“最适合广发发展战略落地的地方”。他还透露，“富士康、人寿等以前的老客户都来到成都。这里民营企业发达。”

　　广发银行2013年的一大战略目标是打造“最高效中小企业银行”。截至目前，广发银行表示，其80%以上公司客户为中小企业，超过50%的贷款投向中小企业。预计到2015年，该行中小企业贷款在全行公司贷款的占比将提升至60%以上。

　　而对公业务同样是成都分行大展身手的主要领域。该分行行长洪文健介绍：“将重点扶持和培育中小企业，特别是关注新产品、新技术和新商业模式的‘三新’中小企业和原生态中小企业。”

　　值得注意的是，成都的金融机构密集，12家全国性股份制商业银行已悉数落户，中小客户也已成为各家银行争夺最激烈的阵地。作为“后来者”，该行行长利明献表示，“准备用1-2年的时间在成都打下基础。”

　　其信用卡中心总经理林德明则表示，虽然广发银行是最晚入川的股份制商业银行，但是四川的信用卡市场尚未饱和，广发信用卡将抓住差异化市场优势。

　　实际上，进驻成都的计划广发已酝酿多年。曾任广发银行战略部副总经理的洪文健表示，“早在2008年，就把成都列入新机构设立计划。”对于为何姗姗来迟，广发银行行长利明献称：“当时银监会建议先到相对落后的地方。”

　　2010年，广发银行迅速在各地安营扎寨，一年新增网点384个，总网点增至544个。2011和2012年扩张速度大幅放缓，新增网点分别仅20个、43个。

　　据利明献透露，今年内将在四川落实“1+3”模式，陆续开设3家支行。目前广发银行拥有33家一级分行，607个营业机构。福州、重庆、安徽等地分行已经获得银监局批复，正在筹建中。