广发银行重启A股IPO 主承销敲定中信证券

　　4月18日，广发银行成都分行正式成立，广发行行长利明献在新闻发布会上确认，在4月12日的股东大会上，广发银行已获得股东批准授权，重启IPO计划，但上市方式仍在考量。

　　此前有外媒报道，指广发行目前仍以A+H股集资350亿的方案推进，但会争取先在香港、后在上海上市。并已选定10家投行负责包销安排，美银美林、花旗、德银、高盛、瑞信和麦格理等一起担任联席主承销商。

　　有消息人士称，本次A股IPO的主承销商将由中信证券领衔，海通证券与广发证券亦在承销商之列。

　　利明献透露，目前IPO事宜正在有条不紊地准备中，但是否以‘A+H’形式上市，还不好说。同时坦言政策、成本和效率，将是最终选择哪种上市方式所要考虑的三个维度。

　　点评：众所周知，广发银行一心想重新回股份制银行第一梯队，但近期关于广发的负面消息不断，如不良贷款的上升、内部大规模人员变动、存在管理漏洞等，在内忧难掩的局面下，广发银行的IPO之路显得困难重重。

　　广发银行证实启动IPO计划 资产规模已破万亿

　　近期关于广发银行(行情专区)启动IPO的消息，终于得到公开证实。广发银行行长利明献在18日出席该行成都分行成立的媒体发布会上表示，“经4月12日召开的股东大会批准，已经正式授权公司董事会及高管层进行IPO计划。”

　　IPO计划将按程序进行

　　在此次利明献证实之前，广发银行启动IPO上市的消息已不胫而走，但该行一直保持缄默态度。

　　4月15日，香港媒体援引消息人士的表述称，广发银行已重启赴港上市，并已选定包括主要股东之一的花旗银行以及与广发银行有渊源的广发证券(行情股吧买卖点)在内10家投行，担任其IPO上市的安排行，初步仍然倾向以A+H形式上市，募资额约350亿港元。

　　不过，利明献昨日并未对该行具体的上市地点、上市时间以及募资计划，作进一步的说明。利明献表示，国际清算银行最新规定的巴塞尔协议资本管理办法，对银行的资本充足率要求越来越高，银行在自身资本积累之外，IPO是获取资本外部渠道的一个重要工具。“目前，广发银行的IPO计划，将会根据银监会、证监会的要求按程序进行。”

　　选择A股、H股还是A+H股的方式上市，也是市场关注的焦点之一，利明献也表示，“至于选择哪个市场上市，第一要看政策，第二要看团队，第三要看效率。”

　　“选择什么时候递交上市材料(行情专区)，目前还在讨论当中。”广发银行一高层昨日在回答记者提问时称。

　　今年3月31日，广发银行董事长董建岳在出席第二届岭南论坛时对记者称，具体上市时间仍要视资本市场的情况而定，“预计股市在第三季度会转好。”

　　去年净利润增速下滑至16.8%

　　在连续实现净利润高增长之后，广发银行去年业绩并不理想。在广发银行2012年年报行将披露之际，利明献透露，该行去年实现资产过万亿元关口，同时也实现利润过百亿元。“2012年广发银行资产总额达1.17万亿元，实现净利润达112亿元，”利明献还透露，今年一季度，广发银行的资产已经突破1.2万亿元。

　　不过，广发银行2012年净利润增速已下滑至16.8%，在上市银行排名中处于不利位置，这一数字甚至低于农业银行(行情股吧买卖点)。

　　利明献也承认，广发银行去年在净利润增速下滑，主要原因还是由于中国经济的宏观环境，以及银行业面临的转型压力。不过，广发银行仍会坚持自己的战略，一是不去追求快速的增长规模而是采用做深做透的方式，二是做好中小企业的业务，三是做最好的零售型银行。（上海证券报）