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下周哪一只新股最值得申购?

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-17
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  6月9日10家过会企业获得证监会通知领取批文,标志新股发行再次开闸。截止6月12日已经有9家公司发布招股书,启动上市流程。

  本次重启出现了几个特征:

  1. 沪深获得批文比例为 1:1,与前期监管层要求一致,可能的原因之一是维持两地市场的流动资金均衡。

  2. 获得批文新股主营业务迎合经济转型方向。 重启的新股8支为下游大消费类行业,另外的2支均属于国家重点支持的高新技术类产业。

  3. 与此前预披露阶段的招股计划书相比,正式招股书在募资、发行股数和老股减持上限等方面有所调整。9家新股预计募资52亿元。超募和老股减持难度加大。

  4. 发行费用和上市流程提前预公告,新股集中上市现象再现。

  新股申购注意事项:

  1. 股价上限将受新规和市场背景影响。未来的新股定价需要考虑以下5种情况:

  1)自定义的定价模型:DCF、DDM 估值方法等;2)承销商和第三方机构给出的价格或估值区间;3)合理发行价格上限之一:综合监管环境及可能的报价,最终定价可能难以高出行业P/E。估算发行上限之一≈行业 P/E*个股净利润/摊薄后总股数;4)新规对超募和老股减持的限制力度加强,可能会影响到新股的定价。发行价上限之二≈(预计募资金额*(1+超募比例)+IPO 费用)/(预计发行股数-老股减持股数) ;5)合理发行价格下限预估:发行价下限≈(预计募资金额+IPO 费用)/预计发行股数。

  2. 限制超募及老股发行影响新股定价及其上市后的表现: 受监管层指导及限制老股转让的影响,最终新股定价可能会受到压制,而如果认购踊跃,新股上市后当天及随后收益预期会较高,从而吸引更多的资金进入新股市场。

  3. 新股集中发行也可能会影响二级市场及银行间市场流动性,并造成脉冲式的影响。

  4. 注意网下市值配售的时点限制:本次新规增加了网下市值配售规定。因此对于一些此前未买或较少持有股票的产品来说,若想参与网下新股申购需要增持股票并注意是否达标。

  5. 从策略角度相对看好的标的:基于市场兴趣及热点的把握,我们预计,启动上市进程的9支股票中医药股中的一心堂(公司近几年业绩稳健) 、飞天诚信(公司近 4年业绩持续高增长)等个股市场关注度可能会相对较高。

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