次新股全扫描:老股套现114亿
43公司涉老股转让 超募几“绝迹”
你还记得奥赛康吗?
2014年1月10日,奥赛康因高定价及老股转让规模过大被叫停发行,至今仍未挂牌。
为了抑制超募,在2013年底启动的新股发行制度改革中,正式引入老股转让制度。新规指出,发行人应根据募投项目资金需要量合理确定新股发行数量,若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额的,可以通过转让老股增加公开发行股票的数量;新股发行超募的资金,要相应减持老股。
而奥赛康走了极端——实际发行新股募集资金仅8.6亿元,而老股东套现高达31.8亿元。
一直以来,上市公司的超募现象广受诟病。据理财周报统计,以2013年底为分水岭,在此之前上市的2467家公司成功从资本市场圈得资金22471.68亿元(净额),其中超募部分达4889.59亿,占募集资金总额的21.76%;具体到实际发生超募的962家公司,平均一家上市公司超募近5亿元。
新规祭出之后,上市公司的超募现象得到了抑制。
据Wind数据显示,今年以来新上市的68家公司,仅14家出现少量超募。其中以绿盟科技(300369)超募最多,但仅有6000余万元,其余公司的超募资金更是少到可忽略。
投行人士也向记者证实,“证监会对资金募集合理性和必要性进行了严格要求,要求券商根据企业所在行业特点、经营规模、财务状况等因素从严审核募集资金,现在基本没有超募了。并且老股转让后,新股的数量就相对减少,即使发行价格高一些,也不太会出现超募的现象。”
而老股转让的情形则频频闪现。记者统计发现,年内上市的68家公司,共计募得428.49亿元资金,其中314.64亿元来自新股募集资金,另外113.86来自股东售股金额,相当于新股发行的近4成资金被公司老股东收入囊中,涉及43家上市公司。而在此之前上市的近2500家公司从未出现原股东售股的情形。
并且,今年上市的这批公司老股转让比例畸高。理财周报记者对涉及老股转让的43家上市公司进行梳理发现,其中有29家老股转让比例(股东售股数量/新股发行数量,或股东售股金额/新股募集资金)超过50。
炬华科技(300360)是其中最大的典型。该公司首发募集资金总额为10.96亿元,其中原股东公开售股金额8.60亿元,相当于其新股募集资金(2.36亿元)的3.64倍。全通教育(300359)、安控科技(300370)、楚天科技(300358)、东方网力(300367)、我武生物(300357)、博腾股份(300363)、绿盟科技(300369)、牧原股份(002714.SZ)的老股转让金额也超出了新股发行资金,前者分别是后者的2.40倍、1.71倍、1.61倍、1.33倍、1.30倍、1.22倍、1.20倍、1.02倍。
而随着今年6月份IPO再度重启,据记者观察,新上市公司股东套现抽血的情况有所缓和。如6月份上市的飞天诚信(300386)、7月份上市的富邦股份(300387)和天华超净(300390)、8月份上市的艾比森(300389),其股东售股金额只占到新股募集资金的18.74%、17.40%、25.16%、27.08%。
据接近监管层的人士透露,“证监会后来对新股发行进行了‘窗口指导’,对发行市盈率、超募和老股转让做出了严格的限制,老股转让比例最好不能超过50%。”
不过,不管老股转让比例如何,这批次新股面临的资金压力不言而喻。
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- 编辑:崔雪莉
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