下周一发行两只新股申购指南

　　※合锻股份(732011)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　2、发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为4,500万股，发行股份全部为新股。网下初始发行数量为2,700万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,800万股，为本次发行数量的40%。

　　3、发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为4.26元/股。

　　4、募集资金

　　发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为16,190万元。若本次发行成功，发行人募集资金总额为19,170万元，扣除发行费3,010万元后，本次预计募集资金净额为16,160万元。募集资金的使用计划已于2014年10月16日（T-7日）在招股意向书中披露。

　　5、回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2014年10月27日（T日，周一）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　（1）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%，网上投资者初步申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　（2）在网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；回拨部分仍然认购不足的，剩余部分由主承销商余额包销。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并将于2014年10月29日（T+2日，周三）刊登的《合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。

　　6、锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　7、本次发行的重要日期安排

　　注：（1）T日为网上申购日。

　　（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

　　（3）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与主承销商联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　（1）本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2014年10月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过18,000股。

　　（2）单个投资者只能使用一个合格证券账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年10月23日（T-2日）日终账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以及使用同一证券账户多次参与本次网上申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　（3）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。

　　◎合锻股份(732011)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司由合肥锻压机床有限公司（以下简称“合锻有限”）整体变更方式设立。经2010年11月25日合锻有限股东会审议通过，并经2010年12月10日公司创立大会审议批准，由合锻有限原股东作为发起人，以合锻有限截至2010年10月31日经审计的净资产231,817,569.32元，按1:1.7236的比例折为13,450万股，将合锻有限整体变更为股份有限公司。2010年11月25日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《验资报告》（会验字[2010]4252号）对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验。2010年12月24日，公司在安徽省工商行政管理局完成工商变更登记并领取《企业法人营业执照》（注册号：340000400003370）。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事锻压设备的研发、生产和销售，主要产品为各类专用、通用液压机和机械压力机，广泛应用于汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。

　　◎股东研究：

　　合锻股份(732011)主要股东

　　◎合锻股份(732011)最近三年财务指标：

　　◎相关公告

　　合.锻.股.份首次公开发行股票招股意向书

　　合.锻.股.份首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　合.锻.股.份首次公开发行股票网上路演公告

　　合.锻.股.份首次公开发行股票发行公告

　　合.锻.股.份首次公开发行股票投资风险特别公告