柳州医药12月4日拟赴上交所上市交易，发行价格26.22元/股，发行市盈率19.71，兴业证券认为柳州医药合理估值为25-30倍PE。 最新鲜的新股资讯新股申购表新股上会情况一览表 柳州医药(603368) 【基本信息】…
柳州医药12月4日拟赴上交所上市交易，发行价格26.22元/股，发行市盈率19.71，兴业证券认为柳州医药合理估值为25-30倍PE。
最新鲜的新股资讯新股申购表新股上会情况一览表
柳州医药(603368)
【基本信息】
股票代码 603368 股票简称 柳州医药 申购代码 732368 上市地点 上海证券交易所 发行价格(元/股) 26.22 发行市盈率 19.71 市盈率参考行业 批发业 参考行业市盈率 32.06 发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 5.90 网上发行日期 2014-11-24 (周一) 网下配售日期 2014-11-21、11-24 网上发行数量(股) 20,250,000 网下配售数量(股) 7,875,000.00 老股转让数量(股) 5,625,000.00 回拨数量(股) 9,000,000.00 申购数量上限(股) 11000.00 总发行数量(股) 28,125,000 顶格申购需配市值(万元) 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期 2014-11-27 (周四) 上市日期 2014-12-04 (周四) 网上发行中签率(%) 0.40 网下配售中签率(%) 0.66 网上冻结资金返还日期 2014-11-27 周四 网下配售认购倍数 151.15 初步询价累计报价股数(万股) 269190.00 初步询价累计报价倍数 159.52 网上每中一签约(万元) 654 网下配售冻结资金(亿元) 312.98 网上申购冻结资金(亿元) 1324.43 冻结资金总计(亿元) 1637.41 网上有效申购户数(户) 831561 网下有效申购户数(户) 82 网上有效申购股数(万股) 505123.80 网下有效申购股数(万股) 119027.50
【公司简介】
中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、生物制品、疫苗、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、预包装食品、化妆品、防疫用品；I、II、III类医疗器械(包含一次性使用无菌医疗器械)、玻璃仪器、化学试剂采购、蛋白同化制剂、肽类激素药品、体外诊断试剂的批发、零售；保健食品、日用杂品批发、零售；普通货运；房屋租赁；场地出租；医药企业管理策划；医药技术信息咨询；计算机软硬件、网络、信息技术服务；危险化学品的销售(仅限于分支机构经营)。
筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1 现代物流配送中心工程项目 18303.87 2 补充营运资金和偿还 银行贷款项目 29700 3 连锁药店扩展业务项目 5130 投资金额总计 53133.87 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 5861.13 投资金额总计与实际募集资金总额比 90.07%
【机构研究】
兴业证券：柳州医药合理估值为25-30倍PE
我们预计公司2014-2016 年EPS(按照发行2250 万新股计算)分别为：1.56、1.96 和2.41 元，考虑到可比公司的PE 水平、行业周期及公司的盈利增长情况，再结合本次新股的发行方式，给予公司2014 年25-30 倍PE，我们认为公司的合理价格在39.0-46.8 元左右。
齐鲁证券：柳州医药合理估值区间为25-30倍PE
我们预测公司 2014-2016 年的营业收入分别为53.55 亿元、61.89 亿元和71.56 亿元，同比分别增长17.7%、15.6%和15.6%；归属母公司净利润分别为1.79 亿元、2.13 亿元和2.53 亿元，同比分别增长19.7%、18.9%和19.0%。按照医药流通A 股上市企业的平均PE 水平，即35×14PE，28×15PE，，考虑公司增速水平，及目前公司行业地位，我们认为公司2015 年合理估值区间在25-30 倍，对应市值区间53.8-64.5 亿元。
