下周发行田中精机新股申购指南

　　※田中精机(300461)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行价格及对应市盈率

　　本次发行价格为7.92元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　(1)17.23倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　(2)22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　(3)全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为285,830万股。

　　（三）发行规模和发行结构

　　本次发行股份数量为1,668万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,018万股，占发行数量的61.0%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即650万股，占发行数量的39.0%；发行后总股本6,668万股。

　　（四）回拨机制

　　本次发行网上、网下申购于2015年5月11日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　（1）网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含），应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的20%；若网上初步认购倍数超过100倍、低于150倍（含），应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的40%；若网上初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过10%；

　　（2）若网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨，由参与网下的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）将按照事先确定的配售原则进行自主配售；

　　（3）若网下发行未获得足额认购，不足部分不得向网上回拨，发行人和保荐人（主承销商）将协商中止发行。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2015年5月13日（T+2日）在《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。

　　（五）本次发行的重要日期安排

　　注：1、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（六）锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。

　　（七）拟上市地点

　　深圳证券交易所创业板。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　网上申购时间前根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定，在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者，且在2015年5月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，但参与了本次网下初步询价的投资者及法律、法规禁止购买者除外。

　　投资者相关证券账户市值按2015年5月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行数量的千分之一，不得超过6,500股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　◎田中精机(300461) IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司的前身为田中精机（嘉兴）有限公司，成立于2003年7月9日，注册资本50万美元。

　　2011年10月24日，浙江省商务厅颁发了《浙江省商务厅关于田中精机（嘉兴）有限公司整体变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙商务资函[2011]217浙江田中精机股份有限公司招股意向书40号），批准田中嘉兴整体变更为外商投资股份有限公司。根据立信所出具的《审计报告》（信会师报字[2011]第41252号），田中嘉兴以2011年7月31日的经审计的账面净资产122,417,767.51元为基础，按1：0.4084374435的比例折合股份总额50,000,000股。2011年11月24日，立信所对股份公司的注册资本进行审验，并出具了《浙江田中精机股份有限公司（筹）验资报告》（信会师报字[2011]第41298号）。

　　2011年11月25日，公司取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为330400400015919的《企业法人营业执照》，注册资本5,000万元，公司名称变更为“浙江田中精机股份有限公司”。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件，公司提供包括数控自动化生产设备的设计、生产、安装、检测、售后服务在内的一体化解决方案。

　　本公司的主要产品为数控自动化绕线设备，该产品具有精密、高效、柔性、复合、集成等诸多特点，公司主要产品已经成为电子线圈生产设备制造领域的主流产品。本公司产品主要包括数控自动化绕线机标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备，其中数控自动化绕线机标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能；数控自动化绕线机非标准机则是根据客户的需求设计、研发，包含绕线及相关功能的一体化设备，包括多工序机及流水线设备等；同时，为丰富产品类型，增加产品的一体化程度，公司以数控自动化绕线设备为基础，陆续研发、生产了与绕线设备配套、可完成绕线前后工序的数控自动化特殊设备，满足了客户的个性化、多元化的需求，该等设备主要包括检测设备、焊锡设备和插端子设备等。未来公司业务还将继续向更广泛的数控自动化领域延伸。

　　◎股东研究：

　　田中精机(300461)主要股东

　　◎田中精机(300461)最近三年财务指标：

　　◎相关公告

　　[上市]田.中.精.机：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

　　[上市]田.中.精.机：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

　　田.中.精.机.首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

　　田.中.精.机.首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告