新通联等9只新股6日申购指南

　　※新通联(780022)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行规模和发行结构

　　本次发行股份数量为2,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占发行数量的60%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即800万股，占发行数量的40%；发行后总股本8,000万股。

　　（三）回拨机制

　　本次发行网上、网下申购于2015年5月6日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　（1）网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含），应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的20%；若网上初步认购倍数超过100倍、低于150倍（含），应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的40%；若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过10%。

　　（2）若网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨，由参与网下的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）将按照事先确定的配售原则进行自主配售；

　　（3）若网下发行未获得足额认购，不足部分不得向网上回拨，发行人和保荐人（主承销商）将协商中止发行。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2015年5月8日（T+2日）在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。

　　（四）本次发行的重要日期安排

　　注：1、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（五）锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。

　　（六）拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行将根据投资者2015年5月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。

　　2、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎新通联(780022) IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是由上海新通联包装材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。2011年8月3日，经新通联有限股东会决议通过，同意新通联有限整体变更为股份有限公司，以经天健会计师审计的2011年6月30日净资产人民币81,100,989.96元，按照1：0.73982的比例折合成60,000,000.00股股份，其余21,100,989.96元计入资本公积。2011年8月12日，天健会计师对前述整体变更为股份有限公司事项出具了天健验（2011）2-20号验资报告。2011年9月15日，公司取得了上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为310113000269881，注册资本6,000万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司成立于1999年，目前已形成集纸包装、竹木包装、塑料包装、纸木结合包装、木塑缓冲包装、金属与木结合包装的研发、设计、测试、制造、销售以及“整体包装解决方案”增值服务为一体的多元化、集团化的新型包装企业。

　　公司自设立以来，一直专注于纸包装与竹木包装产品的研发、生产与销售，随着公司自身生产能力和综合实力的提升，公司近年来开始向客户推行“整体包装解决方案”一体化服务模式。公司的主要产品与服务包括：纸包装产品与竹木包装产品的研发、生产与销售；客户包装方案设计与优化、客户包装材料第三方采购、包装产品及时物流配送、供应商库存管理及客户现场辅助包装作业等增值服务。

　　主要产品及其用途

　　公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供第三方产品采购服务。公司产品的包装标的对象主要是微型计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、机电设备产品等较高价值产品。

　　◎股东研究：

　　新通联(780022)主要股东

　　◎新通联(780022)最近三年财务指标：

　　◎相关公告

　　新.通.联.首次公开发行股票招股意向书摘要

　　新.通.联.首次公开发行A股发行公告

　　新.通.联.首次公开发行A股投资风险特别公告

　　[公告]新.通.联：首次公开发行A股网上路演公告