华铁科技等七只新股今日申购指南

　　※华铁科技(732300)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,067万股，回拨机制启动前，网下初始发行3,050万股，占本次发行规模的60.19%；网上初始发行数量为2,017万股，占本次发行数量的39.81%。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格8.22元/股认购。网下发行申购时间：2015年5月19日(T-1日)9:30-15:00及2015年5月20日(T日)9:30-15:00；网上发行申购时间：2015年5月20日(T日)(9:30-11:30,13：00-15:00)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41,650.74万元，扣除发行费用3,475.57万元后，预计募集资金净额为38,175.17万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2015年5月20日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2015年5月21日(T+1日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：

　　1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

　　2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

　　在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2015年5月22日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。

　　(六)本次发行的重要日期安排

　　注：(1)T日为发行申购日；

　　(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

　　(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　(七)拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即20,000股。

　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月18日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月18日(T-2日)为准)。

　　◎华铁科技(732300)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　2011年5月，杭州