众兴菌业等三只新股申购指南 怎么申购中签率较高
※康弘药业(002773)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量
本次发行规模为4,560万股,全部为公开发行新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,192万股,占本次发行总股数的70%;网上初始发行数量为1,368万股,占本次发行总股数的30%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为13.62元/股,此价格对应的市盈率为:
1、22.98倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
2、20.63倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年6月17日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2015年6月18日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上投资者初步认购倍数来确定。
网上投资者初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;
有关回拨机制的具体安排如下:
1、网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的,网上申购不足部分可回拨给网下投资者,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售,仍然认购不足的,由保荐人(主承销商)余额包销。
3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的,不足部分不向网上回拨,中止发行。
(五)本次发行的重要时间安排
注:1、T日为网上发行日。上述日期均指交易日。
2、、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素,导致无法正常进行网下申购,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
3、如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。
(六)本次发行股份锁定安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
(七)拟上市地点
深圳证券交易所中小板。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2015年6月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上【2014】158号)的规定。上述市值计算可同时用于2015年6月17日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年6月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且最高不得超过本次回拨前网上发行股数的千分之一,即13,500股。对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认。
◎康弘药业(002773)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组:
发行人的前身成都伊尔康制药有限公司系由全民所有制企业成都济民制药厂改制设立而成,1998年12月,成都伊尔康制药有限公司更名为成都大西南制药有限公司。
2001年1月19日,四川省人民政府“川府函[2001]25号”《关于成都大西南制药有限公司变更为成都大西南制药股份有限公司的批复》批准成都大西南制药有限公司整体变更为股份有限公司。
据此,大西南有限以经深圳大华会计师事务所“深华(2000)审字第255号”《审计报告》审计的截至2000年9月30日净资产31,123,833.87元,按照1:1的比例折为股本31,123,833元,整体变更前后各股东持股比例不变。
2001年2月5日,深圳大华会计师事务所出具“深华(2001)验字第002号”《验资报告》。同日,大西南股份召开股份公司创立大会,同意整体变更,并以发起方式设立为股份有限公司。
2001年2月26日,大西南股份完成工商变更登记,获得四川省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:5100001813267)。
2008年3月6日,经成都市工商行政管理局核准,大西南股份更名为“成都康弘药业集团股份有限公司”。
◎发行人主营业务情况:
本公司秉承“康平盛世、弘济众生”的宗旨,致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识,从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能,促进人类健康事业的进步”。
十余年来,公司始终坚持专业与创新相结合的发展战略,以技术创新为主线推动研发、生产和销售三大板块,以临床需求为导向,持续专注于医药行业,致力于中成药、化学药及生物制品的研发、生产和销售,专业创新、专业服务,主营业务没有发生过重大变化。公司在中枢神经系统、消化系统、眼科等领域建立起独具特色的系列专利产品布局,并敏锐捕捉上述领域之外的临床需求等市场机会,开创了“聚焦领域-需求导向-深入研究-专利新药-规范生产-专业营销”六位一体的独特盈利模式。
在中枢神经系统领域,公司拥有中国首个以鲜松叶入药的平肝熄风类调脂降压专利药松龄血脉康胶囊、被SFDA批准的治疗中轻度抑郁症的中药专利新药舒肝解郁胶囊、治疗抑郁症的一线专利化学药盐酸文拉法辛缓释片、治疗精神分裂症的一线专利化学药阿立哌唑口腔崩解片、治疗失眠的新一代镇静催眠药右佐匹克隆片,处于研发阶段的产品包括治疗老年痴呆症的新药KH110等。其中,松龄血脉康胶囊为进入2009版及2012年版《国家基本药物目录》的独家生产品种,阿立哌唑片及口腔崩解片为进入2012年版《国家基本药物目录》品种。
在消化系统领域,公司拥有治疗功能性消化不良的第三代专利药枸橼酸莫沙必利分散片、治疗肝胆疾病的镇痛利胆专利药胆舒胶囊;处于研发阶段的产品包括治疗结直肠及其他器官肿瘤且拥有国际发明专利的1类生物新药KH903,该产品已进入I期临床。
在眼科领域,公司拥有康柏西普眼用注射液和处于研发阶段的KH902治疗其他适应症、KH906等在研产品。其中康柏西普眼用注射液由公司自主研发,拥有中国及国际PCT专利,且其FP3蛋白的国际通用名“Conbercept”已被世界卫生组织收录。康柏西普眼用注射液已获批上市,是国内企业可生产的第十个抗体药物。
在其他领域,公司拥有治疗三焦热毒症的国家中药保护品种一清胶囊、治疗病毒型急性上呼吸道感染的专利新药感咳双清胶囊、治疗糖尿病肾病的专利新药渴络欣胶囊等,以及拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药--KH901。其中,一清胶囊已入选2012年版《国家基本药物目录》。
公司在中成药、化学药方面取得显著市场优势,在生物制品研发方面实现历史性突破;通过“国家认定企业技术中心”、“生物大分子蛋白药物四川省重点实验室”、以及“康弘博士后科研工作站”等技术平台,不断积累,构建起具备核心竞争力的四大重点技术:
1、生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物的产业化技术;
2、化学合成药中综合指标(质标、成本、安全、环保)领先的产业化技术;
3、药物制剂中口服、注射,速释和缓释制剂的产业化技术;
4、中成药中质量标准及质量控制技术。
2009年,公司被授予中国医药30年风云会改革开放30年“创新奖”,通过“高新技术企业”认证,2010年被列入“全国企事业知识产权试点单位”,2011年被评为“中国化学制药行业创新型企业品牌十强”,2012年被列入国家第五批“创新型试点企业”,公司持续创新的核心优势日益突出。
◎股东研究:
康弘药业(002773)主要股东
◎康弘药业(002773)最近三年财务指标:
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- 编辑:崔雪莉
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