中国核电等11新股申购指南 中国核电中签率或达1.5%

　　※多喜爱(002761)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次公开发行股票总数量为3,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为7.28元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)17.33倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)

　　(2)22.75倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次公开发行3,000万股新股计算)。

　　(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的申购数量之和为165,600万股。

　　(四)网下发行申购缴款时间

　　2015年6月2日(T日、周二)申购时间9:30-15:00，缴款时间8:30-15:00。

　　(五)网上发行申购时间

　　2015年6月2日(T日、周二)，在深交所正常交易时间内进行(9:15～11:30，13:00～15:00)。

　　(六)本次发行的重要日期安排

　　注：(1)T日为发行日；

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系；

　　(3)上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　(七)本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

　　(八)拟上市地点：深圳证券交易所中小板。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。

　　投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限12,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

　　◎多喜爱(002761)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　2011年8月23日,多喜爱有限召开发起人会议,全体发起人签署了《湖南多喜爱家纺股份有限公司发起人会议决议》,一致通过了《关于湖南多喜爱纺织科技有限公司整体变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司方案的议案》,同意多喜爱有限整体变更为多喜爱股份。根据天职国际天职湘ZH【2011】690号审计报告,多喜爱有限以截止2011年7月31日经审计后的净资产177,311,024.76元为基数折为9,000万股,每股面值1元人民币,净资产超过股本总额的部分计入多喜爱股份资本公积。天职国际对公司注册资本到位情况进行了验证,并出具了天职湘ZH【2011】691号验资报告验证。2011年9月5日,公司在湖南省工商局办理工商变更登记手续,并领取了注册号为430000000012070的企业法人营业执照。

　　公司发起人为陈军、黄娅妮、达晨财信、达晨创投、华清博远、金科担保、张海鹰、陈周盛、王玲、黎毅、张文、周志文、赵传淼、文新、朱旭鹏、杨晓煜、吴改、吴莹、刘娟、杨慧、李希、谭美芳、宋丽嫔、刘燕、胡春来、陈风、赵计亮、陈国娥、周琴、苏福平、郭亮、王戈、王昕、张应轩、胡群、范长录、杨晓梅等37人。

　　(二)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

　　发行人成立时拥有的总资产为418,434,380.91元(以审计基准日2011年7月31日为准)。

　　发行人成立时,原多喜爱有限的资产及债权债务全部由发行人承继,发行人设立前后主要从事以套件类产品(含枕套、被套、床单、床笠等)、芯类产品(含枕芯、被芯)为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务,同时一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务,并拥有相应的资产,发行人在设立前后的主要资产和实际从事的业务均未发生变化。

　　◎发行人主营业务情况：

　　发行人是一家家用纺织品企业,报告期内主要从事以套件类产品(含枕套、被套、床单、床笠等)、芯类产品(含枕芯、被芯)为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务,并一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务。

　　发行人的主要产品为“多喜爱”品牌床上用品。公司产品定位于二、三线城市的中高端市场,主要面向年轻消费群体。经过多年经营和发展,公司在该区域市场已建立了深入、广泛的销售渠道网络,形成了差异化的竞争优势。近年来,随着电子商务的蓬勃发展,公司结合自身产品情况与目标客户需求,逐渐摸索出了一套行之有效的网络营销方式,在网络销售渠道的建设上也取得了长足的进步。公司一直着力打造“时尚家纺”概念,在产品风格上通过主题、色彩、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵,并始终坚持对产品功能性的开发和提升,通过各种技术手段有效提高了产品的抗菌、防霉和保健等功能,对细分市场的目标受众具有较强的品牌粘性。

　　“多喜爱”品牌的内涵主要可归纳为时尚、简约、年轻,被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”,公司曾荣获中国纺织工业协会2011年度产品开发贡献奖、瑞士纺织信心认证、湖南省科技进步二等奖、清科-2011年度中国最具投资价值企业50强、湖南省名牌产品、湖南省企业质量信用AAA级企业等国内外多项荣誉和资质认证。公司目前还担任全国卫生产业企业管理协会抗菌产业分会理事单位,负责主持制订《含银抗菌溶液》行业标准。

　　公司按照产品的风格、市场定位、价格等因素,在各类别产品下划分了不同系列,以满足不同消费者的需求。公司产品分为经典类、格调类、风尚类和婚庆类等系列产品,以不同的花色、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格,从而满足各个细分市场的差异化需求。公司多系列的产品线既能较大广度的覆盖不同需求的消费群体,又能合力塑造并受益于“多喜爱”这一品牌,取得了良好的市场反馈。

　　◎股东研究：

　　多喜爱(002761)主要股东

　　◎多喜爱(002761)最近三年财务指标：