中科创达12月2日申购指南

　　※中科创达(300496)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。

　　3、发行价格及对应的市盈率

　　本次发行的发行价格为23.27元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　4、募集资金

　　按本次发行价格23.27元/股、发行新股2,500万股人民币普通股（A股）计算的预计募集资金总额为58,175万元，扣除发行人应承担的发行费用5,121万元后，预计募集资金净额为53,054万元。

　　5、网上网下回拨机制

　　T日网下、网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上初始发行有效申购倍数来确定。

　　网上初始发行有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)、网下发行获得足额认购的情况下，若网上初始发行有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含），从网下向网上发行回拨本次公开发行股票数量的20%；

　　网上初始发行有效申购倍数超过100倍、低于150倍（含），从网下向网上发行回拨本次公开发行股票数量的40%；网上初始发行有效申购倍数超过150倍，从网下向网上发行回拨本次公开发行股票数量的50%，回拨后网下发行比例为本次公开发行股票数量的10%。

　　(2)、网上初始发行规模未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下发行的投资者认购；网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行。

　　(3)、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行。

　　6、本次发行的重要日期安排如下：

　　注：1、T日为发行申购日；

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

　　3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　（1）投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（10,000股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　（2）投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年11月30日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年12月2日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　（3）投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2015年11月30日（T-2日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　（4）新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

　　（5）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎中科创达(300496)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）股份有限公司设立情况

　　公司的前身为创达有限，成立于2008年3月7日，整体变更为股份公司之前注册资本为23，758，417元。创达有限以截至2012年6月30日经京都天华会计师事务所有限公司审计的账面净资产值 170，217，665.24元，扣除2012年7月23日董事会决议分红的金额23，758，417.00元（含税）后的净资产值146，459，248.24元折股，整体变更为股份公司，股份总数为75，000，000股，股本总额为75，000，000元，每股面值1元。

　　2012年8月16日，北京市商务委员会出具了《北京市商务委员会关于中科创达软件科技（北京）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2012]634号），同意创达有限变更为外商投资股份有限公司。

　　2012年10月23日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人上述注册资本进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2012）第110ZC0058号），验证各股东出资到位。

　　2012 年 11 月 7 日，公司经北京市工商行政管理局核准变更登记为中科创达软件股份有限公司，《企业法人营业执照》注册号为 110000450044822，注册资本为 7，500 万元。

　　截至本招股说明书签署日，本次整体变更所涉及自然人股东的个人所得税已缴纳完毕。

　　（二）有限责任公司设立情况

　　公司的前身创达有限是由启元合创、中科方德、大洋中科、大洋系统、中科软科技共同出资组建的中外合资经营企业（有限责任公司），于2008年3月5日经中关村科技园区海淀园管理委员会以海园发[2008]224号文件批准，并于2008年3月7日由北京市人民政府颁发商外资京字[2008]17044号外商投资企业批准证书。2008年3月7日，创达有限获得北京市工商管理局核发的110000450044822号《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　1、公司的主营业务定位

　　公司是移动智能终端操作系统产品和技术提供商，主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务。

　　移动智能终端操作系统是移动智能终端和移动互联网产业的核心技术领域之一，与行业各个环节密切相关，在产业链中具有重要价值。公司在移动智能终端产业链中的位置如下图所示：

　　元器件厂商

　　(wifi/照相/屏幕…)应用软件和互联网厂商

　　(微信/支付宝...)最终用户智能终端厂商运营商芯片厂商操作系统厂商操作系统产品和服务提供商参考设计

　　Sprint最终产品

　　移动智能终端产业链中的主要参与者如移动芯片厂商、移动智能终端厂商、应用软件厂商等均需要进行操作系统层面的开发、调优、驱动等工作，以使自身的产品能够迅速推向市场或提升用户体验。因此，移动智能操作系统在整个产业链中具有重要地位，并且随着移动互联网产业的快速发展，产业链中的主要参与者对操作系统开发和技术服务的需求持续增长，从而为操作系统核心技术厂商带来了重大的发展机遇。

　　2、公司的核心技术领域

　　移动智能终端操作系统具有较高的技术壁垒。公司自成立以来，始终专注在移动智能终端操作系统领域，集中资源对操作系统相关技术进行持续开发和投入，形成了覆盖包括应用程序框架、底层架构技术、中间件技术、软硬件结合技术、元器件认证及图形图像处理等操作系统各个层级的综合技术优势，并积累了相关知识产权。公司操作系统核心技术覆盖以下主要领域：

　　硬件设计照相技术和算法省电安全小内存系统 HTML5技术操作系统定制/验证工具快速启动性能调优协议栈LTE/3GPP/WiFi/BT多屏幕多窗口FOTA升级 运营商认证移动设备管理应用

　　3、公司的主要业务特点

　　（1）产业链深度融合

　　操作系统在移动智能终端产业链中具有核心地位，对移动芯片厂商、移动智能终端厂商、电信运营商等重要市场参与者提供必要的技术支持。公司面向的主要客户类型如下图所示：

　　传感器厂商摄像头厂商Wi-Fi 模组厂商 触摸屏厂商元器件厂商应用软件和互联网厂商 移动智能终端厂商电信运营商移动芯片厂商移动智能终端操作系统产品和技术提供商操作系统厂商

　　◎股东研究：

　　中科创达(300496)主要股东

　　◎中科创达(300496)最近三年财务指标：

　　◎相关公告

　　中.科.创.达.首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

　　中.科.创.达.首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

　　[上市]中.科.创.达：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告